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二 、原發票作廢、折讓單與折讓單作廢 ### 1、作廢發票 #### (1)銷退單內容確認 當月發票開立錯誤若還沒寄出給客戶，可直接作廢，作廢不會影響什麼只是會少了一張發票張數而已，但若非當月或發票已寄出給客戶，就應以折讓來處理 建立[【銷貨退回單】](https://digiwin.gitbook.io/a1usermanual/30-jin-xiao-cun/05-xiao-huo-tui-hui-dan)不論您是用銷貨單按退貨拋轉，還是銷貨退回單按取銷貨建立銷退單，要注意在【發票處理】欄位要選擇正確，視您的情況選擇【原發票作廢】、【折讓單】的那一種，另建議可在【作廢原因】欄說明清楚，建立完成後儲存銷退單資料 ![](/files/-LeLcHSypigaJNkM138b) #### 如由【銷貨單】做銷貨退回，選擇【整張】則產生的銷退單會預設【發票處理】原因為"原發票作廢"，若選擇【部份】則預設為【折讓單】 ![](/files/-MBIGNtTq9lB8AVEjSoF) 銷貨退回單的【發票處理】原因 如果已申報一般就要用【折讓單】處理，並列印出折讓單憑證雙方簽名留抵 【原發票作廢】已作廢的發票不可再取消作廢(財政部平台無此功能，故請小心操作，確認好原因後上傳) 作廢的發票如為B2C發票，務必請客戶寄回蓋印作廢章，作廢的發票如被兌獎，是企業要自負損失喔 ![](/files/-MBIGtAxu_Gwn1VNlFdS) #### (2)、發票開立與上傳\_作廢上傳 在上傳前還可在【狀態】欄確認一下是否為【作廢】，因只要是【折讓】上傳後是需請客戶簽回憑證留抵的，故若只是開立錯誤當月用作廢會比較方便 ![](/files/-LeLokvnczP6gOU1JZ_F) 上傳成功即完成發票作廢呈序 ![](/files/-LeLpF2uUcFH92s5_sxX) 之後在【發票/折讓證明聯列印】作業系統也會貼心的標示該張發票為【已作廢】的狀態,，作廢的發票不用列印留存，故無提供列印格式 ![](/files/-LeLpYfyuO0sop0IEyZb) ### 2、發票折讓 #### (1)銷退單內容確認 收款發生折讓、部份退貨或非當月發票發現開立錯誤，徵求客戶同意後應以折讓來處理，並簽回折讓單留抵證明 建立[【銷貨退回單】](https://digiwin.gitbook.io/a1usermanual/30-jin-xiao-cun/05-xiao-huo-tui-hui-dan)不論您是用銷貨單按退貨拋轉，還是銷貨退回單按取銷貨建立銷退單，要注意在【發票處理】欄位要為【折讓單】，另還需在【作廢原因】欄說明清楚，建立完成後儲存銷退單資料 ![](/files/-LeLr1b7ehN0TIeYR_wv) #### (2)、發票開立與上傳\_折讓上傳 在上傳前還可在【狀態】欄確認一下是否為【折讓】，【折讓】上傳後需請客戶簽回憑證留抵 ![](/files/-LeLrRlr7n3aaJ29_f5y) 確認上傳成功就可以準備列印憑證了，憑證的列印方式請參考[【11.2發票/折讓證明聯列印】-【折讓單(A4)】](https://digiwin.gitbook.io/a1usermanual/11.-zi-piao/11.2-piao-zhe-ming-lie-yin#zhea4)章節 ![](/files/-LeLs2kiR4KexjRlSlsH) ### 3、發票折讓作廢 #### (1)銷退單內容確認 若當月已上傳【折讓】的B2C發票，發現上傳錯誤尚未寄出折讓資料給消費者，因消費者沒有工具故可直接做【折讓作廢】，正確的折讓資訊再重新建立【銷貨退回單】確認好資料重新再上傳折讓，不用請B2C的客戶簽名回傳文件 但如果是B2B的客戶規定折讓作廢不可由賣方發起，只能由買方的系統發起折讓作廢，如對方無系統或太麻煩，還是建議就直接簽回折讓文件，再重新開立正確發票給B2B客戶會比較方便 如上述故系統無提供B2B折讓作廢，只允許B2C的銷貨退回單改為【折讓作廢】狀態 開啟【銷貨退回單】，在【發票處理】欄由原來的【折讓】 下接選單改為【折讓作廢】，並在【折讓作廢原因】欄說明清楚折讓要作廢的原因，再儲存資料 ![](/files/-LePNvwxo_XL9uc_KvXv) 出現提示訊息"是否確定作廢折讓單"，再按【確認】 ![](/files/-LePOR69t-0WZ9T154zf) 接著還需將折讓作廢的銷貨退回單資訊上傳財政部(會由關貿處理上傳) ![](/files/-LePOtGQTxObYpkUfqDp) 上傳成功B2C折讓作廢即處理完成，B2C折讓作廢不用列印什麼單據留抵或給客戶簽名， 再次提醒折讓作廢是因資料有誤故直接作廢，客戶尚未收到您寄的折讓單才可這樣做喲\~ ![](/files/-LePPQJmk4hq_Yec0lsD) B2B不可由賣方執行折讓作廢 即使在B2B的銷貨退回單【發票處理】欄無法改為【折讓作廢】 ![](/files/-LePQdfv5cusQOFUE1QW) 在上傳區也不會出現該筆提供上傳的，因折讓作廢需由買方發起，故折讓真的開錯了，建議還是印出折讓單請B2B客戶簽回，再重開正確的資料給對方 ![](/files/-LePQwwl-LJqUhs_4xIo) 若您還是想註銷，那需在財政部大平台進行註銷，請準備經濟部工商憑證卡和讀卡機，建議盡量在【Internet Explorer】瀏覽器操作，會比較順利可讀取到工商憑證卡 登入後開啟【存證發票註銷作業】-【註銷作業】 ![](/files/oq42uPhFVLNg9LVarlmy) 接著選擇【折讓單註銷】，輸入銷貨退回單的單號及日期後，按【查詢】 ![](/files/LpKzXjgCjL9RLBejGkQo) 將資料打勾後註銷，會出現輸入工商憑證卡卡號，並會讀取憑證，驗證過後即可註銷 ![](/files/eo2Ye4oJWv0iE0M1cwYP) ![](/files/VMIJM1JBqYqmM68wSTcw) 註銷成功後再通知A1客服，由客服通知關貿需改小平台狀態，待關貿調好後A1的產品中心再調整，再次通知環境已調整完畢時，才可重新修改銷貨退回單上傳開立所需的資料及狀態 ![](/files/XUpgDffcHijN8b2ignD0) ## 三、取得字軌 ### 1、[財政部大平台](https://www.einvoice.nat.gov.tw/index)取字軌 開啟【電子發票專用字軌號碼取號】，選擇【電子發票專用字軌取號】，再點開【電子發票專用字軌號碼取號(營業人)】 ### **(1)Email維護** 第一次使用請先在【取號Email維護】將mail輸入，當取號後財政部平台會發mail通知 ![](/files/-Lek1H80LT8bOmVEiNxp) 輸入mail後按新增就會增加在【列表】中，再按【返回】回到上一頁 ![](/files/-Lek2LMMt73zkGkPc4jf) ### **(2)大平台取字軌操作方式** 【發票期別】欄會預設為當期期別，可選擇【發票類別】為【一般稅額計算】再按【查詢】，先查看目前發票字軌取號的情況 ![](/files/-LejzKaiKH2r3p9vcU8u) 查詢好確認要申請字軌號請按【取號】 ![](/files/-Lek2tJhLSnuKwYRUg49) 在【可取用本數】欄顯示的是申請時預估每期的本數，可不用一次取完，待當期使用本數不夠時再次【取號】沒關係，但已【取號】的申請下來的字軌若當期未用完畢，就需[上傳空白發票](https://digiwin.gitbook.io/a1usermanual/11.-zi-piao/11.4-kong-bai-wei-shi-yong-piao-shang)，例如申請時預估每期5本，這期【107/09\~107/10】先取用2本，取用的2本共有100號(每本50個號碼)，只用完至95號，剩下的5號沒有用完，就要在下期10號以前從A1上傳空白發票，亦即107/11/10以前就要上傳通報 ![](/files/-Lek8fL0swSJ_vTk3uZZ) 按【是】確定儲存 ![](/files/-LekBjhEqY1dCQjsNW29) 申請成功按【確定】 ![](/files/-LekCV8_H0kegWpRC7Xk) 接著，可看到在【是否已配號】欄會出現【否】，需等待號碼核發 ![](/files/-Lek7fQxkGChBme43i5a) 稍候再查詢會看到【配號完成，檢核中】 ![](/files/-LekA35YqxBGuFgh0pN2) 當看到【是否已配號】欄變為【是】即已配號成功 ![](/files/-LekALAG3vibXgo8jVQQ) 這樣就可以【勾選】後【下載】檔案 ![](/files/-MBIAzRzRIV3ao6A11fU) 另外配號完成也會在剛才設定的MAIL收到通知信 ![](/files/-LekD8AZyAyUQqnDJccH) #### 採用期配在財政部大平台下期的字軌號會自動於該期18號左右配號帶入，例如5、6這期共取字軌10本，就會在6/18左右將10本配號至7、8月，故一般只需做一次即可，日常當期開始可稍檢查一下，了解自已配號的號碼 ### 2、[關貿小平台](https://eplatform.tradevan.com.tw/EINV/login.aspx)確認字軌帶入狀況 登入關貿小平台後開啟【電子發票系統】中的【電子發票字軌維護】作業 可將剛才的檔案下載後匯入 第一次取號完為避免等待時間，可直接就將大平台下載的檔案匯入關貿小平台 之後下一期關貿會自動讀取大平台下一期的字軌號帶入，平日只需檢查一下起訖號情況即可 但若除了關貿加值中心外，之前已有和別的加值中心開立發票或後來又因銷售通路需增加不同加值中心開立，則不建議自動匯入作法，要改為自行手動配號，等於就是將大平台下載的excel檔改好要在A1開立的起訖發票號碼後自行匯入關貿小平台，以避免發票號碼重覆開立，有別的加值中心時務必主動告知專案人員，由專案人員通知關貿設定為不自動匯入 ![](/files/-LenuIJlK0qGiH5Tcq3c) 手動匯入發票請先在財政部平台勾選發票後按下載，會下載cvs檔，再將此檔案直接匯入關貿的小平台中 點選關貿小平台的【匯入】鈕 ![](/files/-LenwPfRWscZxH5BfcJD) 【選擇檔案】選取好檔案路徑後按【匯入】，匯入完成後會出現成功的筆數，這樣就可以開始在A1上傳開立發票囉！ ![](/files/-Lenwg_vo6gSSrJJyINj)