4.1 報價單

將報價資料記錄在系統的好處，除了人員交接時，知道曾和客戶報價過那些商品及價格，未來也可以查到歷史的報價資料

報價單非必要輸入的銷售資訊喔！可視您公司是否需要做記錄而選擇要不要建立進來

亦即可依實際情況，選擇您的銷售流程

(1)、報價==>訂單==>銷貨

(2)、報價==>銷貨

(3)、訂單==>銷貨

(4)、直接建立銷貨單

一、操作說明

1、可從流程圖的【報價單】或左邊選單【採購訂單】-【報價單】進入

2、建立資料請按【新增】

註：若要使用手機App建立報價單，可參考【公司好幫手-報價】章節

3、【正式客戶】：可下拉選取客戶代號，若無符合資料可直接新增簡單客戶資料

4、【潛在客戶】：只是潛在報價的客戶，還不一定會購買，尚不想尚入正式客戶區，但又需記錄當時的報價，則可勾選潛在客戶後，再輸入潛客的名稱

【有效日期】若報價的金額有時效性，可註記在此欄位

【品號】點選[...]選取報價的商品，再確認報價數量及金額後，即可儲存資料

5、報價後若客戶要訂購，可將客戶由潛客轉為正式客戶，開啟單據後按【轉正客】

6、在跳出視窗的【客戶代號】欄輸入要轉入的正式客戶代號後，再按【儲存】

7、轉為正式客戶後，請再按【儲存】，將資料確認轉為正式客戶

8、當報價確認要訂購時，可按【轉單】選擇要轉至【訂單】或直接到【銷貨單】出貨扣庫

9、【報價單】轉【訂單】

會將報價單的資料，另外開立新增一個"訂單"的網頁頁籤，資料都會帶入

訂單按【儲存】即可存檔成立訂購資料

10、【報價單】轉【銷貨單】：也是用同樣的方式，加開一頁籤帶出銷貨資料喔 確認無問題後儲存，即會將商品出貨扣庫，並依收款方式入帳。

二、查詢

1、預設先帶本月報價單，可利用【日期速查】資料或用【起始日期】及【截止日期】輸入所需查尋期間，再按【查詢】，即可找到資料

2、若資料量大，還可針對下拉條件選擇條件後，再至【搜尋內容】欄位輸入要查詢的內容，按【查詢】查指定資料

三、列印

1、可用【全選】或【選取】欄，選擇要列印的單據，在【列印】鈕下拉，選擇要列印的樣式，預設有【標準格式】和【列印圖片】

【標準格式】畫面

會另開PDF頁籤，按列印即可印出資料喔！

【列印圖片】畫面

2、【進階設定】也可以自訂想要印出的憑證樣式喔！系統提供的自訂範圍內，可自訂自已需要的憑證樣式喔！(目前無提供範圍外的客制憑證)

點選後會在系統頁籤再新增一個新頁籤，提供設定，可自訂自已所需的憑證格式，欄位說明如下：

a、按【新增】建立格式

b、【自訂憑證名稱】：下拉選單時看到的名稱，輸入一個自已選擇樣式時較容易懂的文字，方便選擇所需憑證樣式

c、【自訂憑證標題】：列印出來的憑證表頭的名稱，在標準格式中叫做"報價單"，例如您習慣叫"估價單"，則可以輸入"估價單"來印出

d、【紙張格式】：可選擇A4(全頁式)或A5(中一刀 寬23.00cm，長13.98cm)

e、【列印格式】：有提供【標準格式】及【列印圖片】二種格式

f、【顯示順序】：選單下拉後的順序別，若這是您公司主要使用的，建議可設定為1，再將原來的標準憑證設定為3或其他數字

g、【列印公司logo】：可選擇要不要印出公司logo 公司logo的設定，要到【公用設定-公司資料】裡先設定好圖片

h、【列印製表人】：打勾後，在憑證右上方會出現製表人欄位，預帶系統的登入帳號之使用者姓名

i、【使用大字型】：勾選後會印出較大的字型，相對的有些欄位欄寬也會縮小一些

j、停用：憑證格式目前暫不使用時可將【停用】打勾，即不會出現在選單中

k、其他說明：在表尾處要加註一些交易備註的事誼，可在此欄建立，並要打勾才會印出

l、【簽核一】~【簽核五】：可自訂所需簽核呈序

m:【儲存】及【儲存並新增】：若不連續建立，請按【儲存】將設定好的格式存檔

設定完成後，請再重新進入報價單作業

選擇該格式後，會再產生新的頁籤，帶出憑證

預設好要用的格式，下次就不用重新設定，只要點選就可以印出您要的樣式囉！

選擇A5格式(中一刀)紙張需使用點陣式印表機，並自訂紙張大小為(寬23.00cm*長13.98cm)，才可正常跳頁列印喔！設定方式可參考下列說明： 【A5(中一刀)】紙張印表機設定的方式？

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