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  • 章節內容
  • 1.共用設定
    • 1.1 公司資料
    • 1.2 基本設定
    • 1.3 小數設定
    • 1.4 使用者與權限
    • 1.5 員工資料
    • 1.6 倉庫建立
    • 1.7 商品分類
    • 1.8 單位換算
    • 1.9 運送方式
    • 1.10 銀行帳號
    • 1.11 收單銀行
    • 1.12 收支原因
    • 1.13 資金調整原因
  • 2.基本資料
    • 2.1 客戶資料
      • 2.1.1 客戶代號編碼建議
      • 2.1.2 客戶資料excel匯入
    • 2.2 廠商資料
      • 2.2.2 廠商資料excel匯入
      • 2.2.1 廠商代號編碼建議
    • 2.3 商品資料
      • 2.3.1 品號編碼建議
      • 2.3.2 商品資料excel匯入
    • 2.4 Excel資料匯入
    • 2.5 雲端帳簿基本資料匯入
  • 3.期初開帳
    • 3.1.1 Excel匯入期初庫存至調整單
    • 3.1.2 自已建立庫存開帳調整單
    • 3.2 應收帳款開帳
    • 3.3 應付帳款開帳
    • 3.4 應收票據開帳
    • 3.5 應付票據開帳
    • 3.6 現金開帳
    • 3.7 銀行存款開帳
  • 4.採購訂單
    • 4.1 報價單
    • 4.2 訂單
    • 4.3 採購單
  • 5.進銷存
    • 5.1.1 銷貨單_新增
    • 5.1.2 銷貨單_列印
    • 5.1.3 銷貨單_查詢
    • 5.1.4 銷貨單_轉出
    • 5.1.5 銷貨單_刪除
    • 5.2.1 進貨單_新增
    • 5.2.2 進貨單_列印
    • 5.2.3 進貨單_查詢
    • 5.2.4 進貨單_轉出
    • 5.2.5 進貨單_刪除
    • 5.2.3 調整單_新增
    • 5.3.1 調整單_查詢
    • 5.3.2 調整單_轉出
    • 5.4 調撥單_新增
    • 5.4.1 調撥單_查詢
    • 5.4.2 調撥單_轉出
    • 5.5 銷貨退回單
    • 5.6 進貨退出單
    • 5.7 補貨精靈
    • 5.8 盤點精靈
    • 5.9 商品批號維護
    • 5.10 成本計價
    • 5.11 進銷存關帳
  • 6.組合與拆解
    • 6.1 商品組合關係
    • 6.2 組合單
    • 6.3 拆解單
  • 7.帳款收付
    • 7.1 收款單
    • 7.2 付款單
    • 7.3 其他收入
    • 7.4 其他支出
  • 8.資金帳務
    • 8.1 銀行存提款
    • 8.2 銀行內部轉帳
    • 8.3 信用卡入帳
    • 8.4 現金調整
    • 8.5 銀行存款調整
  • 9.管理報表
    • 9.1 進銷存報表
      • 9.1.01 訂單明細表
      • 9.1.02 銷退貨彙總表
      • 9.1.03 銷退貨明細表
      • 9.1.04 銷貨贈品統計表
      • 9.1.05 銷貨利潤分析表
      • 9.1.06 採購明細表
      • 9.1.07 進退貨彙總表
      • 9.1.08 進退貨明細表
      • 9.1.09 進退貨統計表
      • 9.1.10 庫存彙總表
      • 9.1.1` 庫存異動明細帳
      • 9.1.12 進銷存彙總表
      • 9.1.13 多倉庫存表
      • 9.1.14 商品批號追蹤表
      • 9.1.15 商品追蹤表
      • 9.1.16 組合拆解明細表
      • 9.1.16 暢銷商品分析圖
      • 9.1.17 十大客戶分析圖
      • 9.1.18 商品銷售排名表
      • 9.1.19 客戶銷售排名表
      • 9.1.20 業務銷售排名表
    • 9.2 財務報表
      • 9.2.01 應收帳款統計表
      • 9.2.02 應收帳款彙總表
      • 9.2.03 應收帳款明細表
      • 9.2.04 應收帳款對帳單
      • 9.2.05 收款明細表
      • 9.2.06 收款沖帳明細表
      • 9.2.07 應付帳款統計表
      • 9.2.08 應付帳款彙總表
      • 9.2.09 應付帳款明細表
      • 9.2.10 付款明細表
      • 9.2.11 付款沖帳明細表
      • 9.2.12 其他支出明細表
      • 9.2.13 銀行收支表
      • 9.2.14 銀行彙總表
      • 9.2.15 現金收支表
      • 9.2.16 收支結餘表
      • 9.2.17 應收票據明細表
      • 9.2.18 應付票據明細表
  • 10.經營與管理
    • 10.1 經營儀表板
    • 10.2 智能助理
    • 10.3 通知
  • 11.電子發票
    • 11.01 發票開立/上傳
    • 11.02 非會員發票/折讓列印
    • 11.03 發票交易記錄查詢
    • 11.04 空白未使用發票上傳
    • 11.05 發票中獎資訊查詢
    • 11.06 加購張數
    • 11.07 關於熱感印表機資訊
    • 11.08 關於開立發票資訊下載
    • 11.09 財政部平台空白發票查詢
    • 11.10關貿小平台通知信維護
    • 11.11電子發票字軌號碼新增申請方式
    • 11.20 會員載具-模組方案及操作說明
    • 11.21 會員載具-中獎清冊下載及匯入
  • 12.批號管理
    • 15.01 商品資料
    • 15.02 商品批號維護
    • 15.03 進貨單
    • 15.04 銷貨單
    • 15.05 調整單
    • 15.06 組合單\拆解單
    • 15.07 商品批號追蹤表
    • 15.08 批號庫存明細表
    • 15.09 批號庫存異動追蹤表
    • 15.10 批號期限管制表
    • 15.11 商品批號期中導入精靈
  • 13.價格管理
    • 13.1商品資料的價格別設定
    • 13.2客戶資料的適用價格別
    • 13.3客戶價格管理
    • 13.4客戶價格調整
  • 14.金流服務
    • 1、公司資料
    • 2、銀行帳號
    • 3、金流服務設定
    • 4、使用者與權限
    • 5、通知
    • 6、銀行入金銷帳
    • 7、付款自動轉帳
    • 8、付款狀態查詢
  • 15.物流託運轉出
    • 13.1 物流商設定
    • 13.2 自訂格式
    • 13.3 銷貨單【託運轉出】
    • 13.4 物流平台前置設定
    • 13.5待出貨訂單【託運轉出】
    • 13.6 物流平台前置設定
  • 16.雲端進銷存(行動版App)
    • 14.1客戶資料
    • 14.2廠商資料
    • 14.3商品資料
    • 14.4業績分析
    • 14.5十大客戶
    • 14.6暢銷商品
    • 14.7應收帳款
    • 14.8存貨分析
    • 14.9盤點
    • 14.10報價
    • 14.11訂單
    • 14.12條碼銷貨
    • 14.13條碼進貨
    • 14.15電腦版
  • 17.buy+1社群賣家系統(串接A1)
  • 18.Office 365(已停用)
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  • 一、操作說明
  • 二、查詢
  • 三、列印
  1. 4.採購訂單

4.1 報價單

將報價資料記錄在系統的好處,除了人員交接時,知道曾和客戶報價過那些商品及價格,未來也可以查到歷史的報價資料

Previous4.採購訂單Next4.2 訂單

Last updated 5 years ago

報價單非必要輸入的銷售資訊喔!可視您公司是否需要做記錄而選擇要不要建立進來

亦即可依實際情況,選擇您的銷售流程

(1)、報價==>訂單==>銷貨

(2)、報價==>銷貨

(3)、訂單==>銷貨

(4)、直接建立銷貨單

一、操作說明

1、可從流程圖的【報價單】或左邊選單【採購訂單】-【報價單】進入

2、建立資料請按【新增】

3、【正式客戶】:可下拉選取客戶代號,若無符合資料可直接新增簡單客戶資料

4、【潛在客戶】:只是潛在報價的客戶,還不一定會購買,尚不想尚入正式客戶區,但又需記錄當時的報價,則可勾選潛在客戶後,再輸入潛客的名稱

【有效日期】若報價的金額有時效性,可註記在此欄位

【品號】點選[...]選取報價的商品,再確認報價數量及金額後,即可儲存資料

5、報價後若客戶要訂購,可將客戶由潛客轉為正式客戶,開啟單據後按【轉正客】

6、在跳出視窗的【客戶代號】欄輸入要轉入的正式客戶代號後,再按【儲存】

7、轉為正式客戶後,請再按【儲存】,將資料確認轉為正式客戶

8、當報價確認要訂購時,可按【轉單】選擇要轉至【訂單】或直接到【銷貨單】出貨扣庫

9、【報價單】轉【訂單】

會將報價單的資料,另外開立新增一個"訂單"的網頁頁籤,資料都會帶入

訂單按【儲存】即可存檔成立訂購資料

10、【報價單】轉【銷貨單】:也是用同樣的方式,加開一頁籤帶出銷貨資料喔 確認無問題後儲存,即會將商品出貨扣庫,並依收款方式入帳。

二、查詢

1、預設先帶本月報價單,可利用【日期速查】資料或用【起始日期】及【截止日期】輸入所需查尋期間,再按【查詢】,即可找到資料

2、若資料量大,還可針對下拉條件選擇條件後,再至【搜尋內容】欄位輸入要查詢的內容,按【查詢】查指定資料

三、列印

1、可用【全選】或【選取】欄,選擇要列印的單據,在【列印】鈕下拉,選擇要列印的樣式,預設有【標準格式】和【列印圖片】

【標準格式】畫面

會另開PDF頁籤,按列印即可印出資料喔!

【列印圖片】畫面

2、【進階設定】也可以自訂想要印出的憑證樣式喔!系統提供的自訂範圍內,可自訂自已需要的憑證樣式喔!(目前無提供範圍外的客制憑證)

點選後會在系統頁籤再新增一個新頁籤,提供設定,可自訂自已所需的憑證格式,欄位說明如下:

a、按【新增】建立格式

b、【自訂憑證名稱】:下拉選單時看到的名稱,輸入一個自已選擇樣式時較容易懂的文字,方便選擇所需憑證樣式

c、【自訂憑證標題】:列印出來的憑證表頭的名稱,在標準格式中叫做"報價單",例如您習慣叫"估價單",則可以輸入"估價單"來印出

d、【紙張格式】:可選擇A4(全頁式)或A5(中一刀 寬23.00cm,長13.98cm)

e、【列印格式】:有提供【標準格式】及【列印圖片】二種格式

f、【顯示順序】:選單下拉後的順序別,若這是您公司主要使用的,建議可設定為1,再將原來的標準憑證設定為3或其他數字

i、【使用大字型】:勾選後會印出較大的字型,相對的有些欄位欄寬也會縮小一些

j、停用:憑證格式目前暫不使用時可將【停用】打勾,即不會出現在選單中

k、其他說明:在表尾處要加註一些交易備註的事誼,可在此欄建立,並要打勾才會印出

l、【簽核一】~【簽核五】:可自訂所需簽核呈序

m:【儲存】及【儲存並新增】:若不連續建立,請按【儲存】將設定好的格式存檔

設定完成後,請再重新進入報價單作業

選擇該格式後,會再產生新的頁籤,帶出憑證

預設好要用的格式,下次就不用重新設定,只要點選就可以印出您要的樣式囉!

、

註:若要使用手機App建立報價單,可參考章節

g、【列印公司logo】:可選擇要不要印出公司logo 公司logo的設定,要到裡先設定好圖片

h、【列印製表人】:打勾後,在憑證右上方會出現製表人欄位,預帶系統的登入帳號之

選擇A5格式(中一刀)紙張需使用點陣式印表機,並自訂紙張大小為(寬23.00cm*長13.98cm),才可正常跳頁列印喔!設定方式可參考下列說明:

【公司好幫手-報價】
【公用設定-公司資料】
使用者姓名
【A5(中一刀)】紙張印表機設定的方式?