4.2 訂單 | 進銷存使用手冊

【訂單】非必要輸入的銷售資訊，可視您公司是否需要做記錄而選擇要不要建立喔

亦即可依實際情況，選擇您的銷售流程

(1)、報價==>訂單==>銷貨

(2)、報價==>銷貨

(3)、訂單==>銷貨

(4)、直接建立銷貨單

一、操作說明

1、可從流程圖的【訂單】或左邊選單【採購訂單】-【訂單】進入

2、建立資料請按【新增】

3、【客戶】訂購商品的客戶

選擇客戶時下拉挑選，下拉的來源資料是「基本資料-客戶資料」的內容，若打單時下拉發現無符合的客戶(之前沒有建立到或為新客)，可按 + 直接簡單建立客戶資料，詳細資料可等日後有空時再回「基本資料-客戶資料」補齊

4、【品號】選擇商品請按...開窗選擇客戶訂購的商品

開窗後若無符合的資料，可在開窗中按【新增】建立簡易商品資料，之後再回商品資料補齊

5、【預交日期】請將預計出貨給客戶的日期正確維護好

6、【已交量】唯讀，不可自行輸入，由【銷貨單】實際出貨扣庫後回寫

7、【完成】當【已交量】大於等於訂單上的【數量】，即會自動勾選【完成】更新狀態

8、【銷貨】訂單要出貨時，可點選該張訂單進入後，按【銷貨】

會另外帶出銷貨單頁籤，檢視無問題後，即可轉銷貨扣庫

9、存檔後在【訂單】資料瀏覽的畫面，【執行】欄可看到功能鈕：有【修改】、【刪除】、【複製】及【停止訂單】

【複製】可找到類似的訂單，整理複製，結省單據輸入時間
【停止訂單】若因特殊原因，客戶將訂單終止，可按【停止訂單】，則【完成】欄會變為停止狀態，這樣銷貨單取單取訂單時，就不會看到這張單的相關內容；若要還原狀態取消停止，再按一次即可回復停止狀態

10、【完成】當訂單全數轉【銷貨單】交貨完畢，會自動勾選【完成】，以方便快速檢視訂單情狀況

二、相關作業補充說明

1、【智能助理】：裡面的【銷】，即依【訂單】的【預交日期】出現，讓您可以很直覺知道那一天公司會有預計出貨，透過行事曆和您一起關注訂單準時達交的管理

以剛才的例子，客戶【訂單】訂購日是6/4，約定的預交日是6/13，可以看到行事曆中6/13有【銷】字樣

點開【銷】後可以看到當日需出貨的【訂單】

點選想查看的【單號】，會再多開一頁籤，帶出訂單明細喔！很方便~

點選【銷貨】，可直接將【訂單】轉至銷貨，存檔後即可扣庫並依收款方式連結資金帳務管理

維護好【訂單】的【預交日期】，在【智能助理】行事曆上，就可以快速出貨囉！

2、【銷貨單】：要從【銷貨單】出貨時，先按【新增】，選好和【訂單】上一致的客戶後，再按【取訂單】，選擇要出貨的訂單資料即可帶入，單據存檔貨品即扣庫出貨。

【取訂單】的開窗內容，只會篩選出所選客戶尚未出貨完成的訂單資料，帶回銷貨單後，若只交貨一部份，直接修改【銷貨單】的【數量】欄即可

當銷貨單出完貨，查看訂單時，就會看到狀態被更新

3、【訂單未出明細表】：幫您篩選所有未出貨的訂單

三、查詢

1、預設先帶本月訂單，可利用【日期速查】資料或用【起始日期】及【截止日期】輸入所需查尋期間，再按【查詢】，即可找到資料

2、若資料量大，還可針對下拉條件選擇條件後，再至【搜尋內容】欄位輸入要查詢的內容，按【查詢】查指定資料

四、列印

1、可用【全選】或【選取】欄，選擇要列印的單據，在【列印】鈕下拉，選擇要列印的樣式，預設格式為【標準格式】

【標準格式】畫面

會另開PDF頁籤，按列印即可印出資料喔！

2、【進階設定】也可以自訂想要印出的憑證樣式喔！系統提供的自訂範圍內，可自訂自已需要的憑證樣式喔！(目前無提供範圍外的客制憑證)

點選後會在系統頁籤再新增一個新頁籤，提供設定，可自訂自已所需的憑證格式，欄位說明如下：

(1)、按【新增】建立格式

(2)、【自訂憑證名稱】：下拉選單時看到的名稱，輸入一個自已選擇樣式時較容易懂的文字，方便選擇所需憑證樣式

(3)、【自訂憑證標題】：列印出來的憑證表頭的名稱，在標準格式中叫做"報價單"，例如您習慣叫"估價單"，則可以輸入"估價單"來印出

(4)、【紙張格式】：可選擇A4(全頁式)或A5(中一刀寬23.00cm，長13.98cm)

(5)、【列印格式】：目前只有提供【標準格式】一種格式

(6)、【顯示順序】：選單下拉後的順序別，若這是您公司主要使用的，建議可設定為1，再將原來的標準憑證設定為3或其他數字

(9)、【使用大字型】：勾選後會印出較大的字型，相對的有些欄位欄寬也會縮小一些

(10)、【列印商品描述】：勾選後會品名下方帶出【商品描述】的資料

要先在【商品】中有建立描述資料，才會有內容，一般可能是為了要印出更詳細的商品說明，提供給客戶而做此運用

(11)、停用：憑證格式目前暫不使用時可將【停用】打勾，即不會出現在選單中

(12)、其他說明：在表尾處要加註一些交易備註的事誼，可在此欄建立，並要打勾才會印出

(13)、簽核：【簽核一】~【簽核五】可自訂內容

【儲存】及【儲存並新增】：若不連續建立，請按【儲存】將設定好的格式存檔

設定完成後，請再重新進入訂單作業，在【列印】功能鈕下拉，即可看到剛才自訂的格式

選擇該格式後，帶出憑證

預設好要用的格式，下次就不用重新設定，只要點選就可以印出您要的樣式囉！