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  • 章節內容
  • 1.共用設定
    • 1.1 公司資料
    • 1.2 基本設定
    • 1.3 小數設定
    • 1.4 使用者與權限
    • 1.5 員工資料
    • 1.6 倉庫建立
    • 1.7 商品分類
    • 1.8 單位換算
    • 1.9 運送方式
    • 1.10 銀行帳號
    • 1.11 收單銀行
    • 1.12 收支原因
    • 1.13 資金調整原因
  • 2.基本資料
    • 2.1 客戶資料
      • 2.1.1 客戶代號編碼建議
      • 2.1.2 客戶資料excel匯入
    • 2.2 廠商資料
      • 2.2.2 廠商資料excel匯入
      • 2.2.1 廠商代號編碼建議
    • 2.3 商品資料
      • 2.3.1 品號編碼建議
      • 2.3.2 商品資料excel匯入
    • 2.4 Excel資料匯入
    • 2.5 雲端帳簿基本資料匯入
  • 3.期初開帳
    • 3.1.1 Excel匯入期初庫存至調整單
    • 3.1.2 自已建立庫存開帳調整單
    • 3.2 應收帳款開帳
    • 3.3 應付帳款開帳
    • 3.4 應收票據開帳
    • 3.5 應付票據開帳
    • 3.6 現金開帳
    • 3.7 銀行存款開帳
  • 4.採購訂單
    • 4.1 報價單
    • 4.2 訂單
    • 4.3 採購單
  • 5.進銷存
    • 5.1.1 銷貨單_新增
    • 5.1.2 銷貨單_列印
    • 5.1.3 銷貨單_查詢
    • 5.1.4 銷貨單_轉出
    • 5.1.5 銷貨單_刪除
    • 5.2.1 進貨單_新增
    • 5.2.2 進貨單_列印
    • 5.2.3 進貨單_查詢
    • 5.2.4 進貨單_轉出
    • 5.2.5 進貨單_刪除
    • 5.2.3 調整單_新增
    • 5.3.1 調整單_查詢
    • 5.3.2 調整單_轉出
    • 5.4 調撥單_新增
    • 5.4.1 調撥單_查詢
    • 5.4.2 調撥單_轉出
    • 5.5 銷貨退回單
    • 5.6 進貨退出單
    • 5.7 補貨精靈
    • 5.8 盤點精靈
    • 5.9 商品批號維護
    • 5.10 成本計價
    • 5.11 進銷存關帳
  • 6.組合與拆解
    • 6.1 商品組合關係
    • 6.2 組合單
    • 6.3 拆解單
  • 7.帳款收付
    • 7.1 收款單
    • 7.2 付款單
    • 7.3 其他收入
    • 7.4 其他支出
  • 8.資金帳務
    • 8.1 銀行存提款
    • 8.2 銀行內部轉帳
    • 8.3 信用卡入帳
    • 8.4 現金調整
    • 8.5 銀行存款調整
  • 9.管理報表
    • 9.1 進銷存報表
      • 9.1.01 訂單明細表
      • 9.1.02 銷退貨彙總表
      • 9.1.03 銷退貨明細表
      • 9.1.04 銷貨贈品統計表
      • 9.1.05 銷貨利潤分析表
      • 9.1.06 採購明細表
      • 9.1.07 進退貨彙總表
      • 9.1.08 進退貨明細表
      • 9.1.09 進退貨統計表
      • 9.1.10 庫存彙總表
      • 9.1.1` 庫存異動明細帳
      • 9.1.12 進銷存彙總表
      • 9.1.13 多倉庫存表
      • 9.1.14 商品批號追蹤表
      • 9.1.15 商品追蹤表
      • 9.1.16 組合拆解明細表
      • 9.1.16 暢銷商品分析圖
      • 9.1.17 十大客戶分析圖
      • 9.1.18 商品銷售排名表
      • 9.1.19 客戶銷售排名表
      • 9.1.20 業務銷售排名表
    • 9.2 財務報表
      • 9.2.01 應收帳款統計表
      • 9.2.02 應收帳款彙總表
      • 9.2.03 應收帳款明細表
      • 9.2.04 應收帳款對帳單
      • 9.2.05 收款明細表
      • 9.2.06 收款沖帳明細表
      • 9.2.07 應付帳款統計表
      • 9.2.08 應付帳款彙總表
      • 9.2.09 應付帳款明細表
      • 9.2.10 付款明細表
      • 9.2.11 付款沖帳明細表
      • 9.2.12 其他支出明細表
      • 9.2.13 銀行收支表
      • 9.2.14 銀行彙總表
      • 9.2.15 現金收支表
      • 9.2.16 收支結餘表
      • 9.2.17 應收票據明細表
      • 9.2.18 應付票據明細表
  • 10.經營與管理
    • 10.1 經營儀表板
    • 10.2 智能助理
    • 10.3 通知
  • 11.電子發票
    • 11.01 發票開立/上傳
    • 11.02 非會員發票/折讓列印
    • 11.03 發票交易記錄查詢
    • 11.04 空白未使用發票上傳
    • 11.05 發票中獎資訊查詢
    • 11.06 加購張數
    • 11.07 關於熱感印表機資訊
    • 11.08 關於開立發票資訊下載
    • 11.09 財政部平台空白發票查詢
    • 11.10關貿小平台通知信維護
    • 11.11電子發票字軌號碼新增申請方式
    • 11.20 會員載具-模組方案及操作說明
    • 11.21 會員載具-中獎清冊下載及匯入
  • 12.批號管理
    • 15.01 商品資料
    • 15.02 商品批號維護
    • 15.03 進貨單
    • 15.04 銷貨單
    • 15.05 調整單
    • 15.06 組合單\拆解單
    • 15.07 商品批號追蹤表
    • 15.08 批號庫存明細表
    • 15.09 批號庫存異動追蹤表
    • 15.10 批號期限管制表
    • 15.11 商品批號期中導入精靈
  • 13.價格管理
    • 13.1商品資料的價格別設定
    • 13.2客戶資料的適用價格別
    • 13.3客戶價格管理
    • 13.4客戶價格調整
  • 14.金流服務
    • 1、公司資料
    • 2、銀行帳號
    • 3、金流服務設定
    • 4、使用者與權限
    • 5、通知
    • 6、銀行入金銷帳
    • 7、付款自動轉帳
    • 8、付款狀態查詢
  • 15.物流託運轉出
    • 13.1 物流商設定
    • 13.2 自訂格式
    • 13.3 銷貨單【託運轉出】
    • 13.4 物流平台前置設定
    • 13.5待出貨訂單【託運轉出】
    • 13.6 物流平台前置設定
  • 16.雲端進銷存(行動版App)
    • 14.1客戶資料
    • 14.2廠商資料
    • 14.3商品資料
    • 14.4業績分析
    • 14.5十大客戶
    • 14.6暢銷商品
    • 14.7應收帳款
    • 14.8存貨分析
    • 14.9盤點
    • 14.10報價
    • 14.11訂單
    • 14.12條碼銷貨
    • 14.13條碼進貨
    • 14.15電腦版
  • 17.buy+1社群賣家系統(串接A1)
  • 18.Office 365(已停用)
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  • 銷貨退回有二個作業的方式,說明如下:
  • 方式一、找到原銷貨單後做退貨
  • 方式二、在「進銷存-銷貨退回單」作業直接新增建立資料
  1. 5.進銷存

5.5 銷貨退回單

發生商品遐疵、污損、發票開立錯誤…等狀況時使用,若為商品遐疵、污損情況客戶將商品退回會做退貨的處理,退貨會使庫存增加,商品會退回至倉庫,並可維護是退現金、銀行轉帳等退款方式

Previous5.4.2 調撥單_轉出Next5.6 進貨退出單

Last updated 6 years ago

銷貨退回有二個作業的方式,說明如下:

方式一、找到原銷貨單後做退貨

比較推薦用這方式處理銷退,會比較方便喔!

1.【查詢】在銷貨單查詢出原銷貨資料

查詢操作可參考「進銷存-銷貨單_查詢」章節

2、【修改】修改此張銷貨單,可點選修改鈕,或點開資料也可直接修改

3、【退貨】開啟銷貨單資料後,按退貨鈕執行退貨

4.【勾選框】勾選要此筆銷貨單要退貨的商品

5.【退貨數量】勾選商品後系統會預帶全部的銷貨數量,可以修改

若客戶只是部份退貨,例如原來買6頂,只退1頂,則勾選商品系統預帶入數量6之後,可以在[退貨數量]欄位連點二下,輸入要部份退貨的數量

6.【確認】確定退貨資料完成後,按確認產生銷貨退回單資料

7.【訊息確認】退貨完成系統會出現訊息告知產生的銷貨退回單單號,若要查看資料,可至「進銷存-銷貨退回單」作業查詢

方式二、在「進銷存-銷貨退回單」作業直接新增建立資料

這方式會比較適合用於無來源銷貨單時使用,例如貨品是在系統開帳前售出,故無銷貨單,此時就可在這裡直接新增銷貨退回單

1.【新增】請按新增建立銷貨退回單資料

2.【客戶】要退貨的客戶

選擇客戶時下拉挑選,下拉的來源資料是「基本資料-客戶資料」的內容,若打單時下拉發現無符合的客戶(之前沒有建立到或為新客),可按 + 直接簡單建立客戶資料,詳細資料可等日後有空時再回「基本資料-客戶資料」補齊

3.【請款客戶】退貨後收退款的客戶,系統會先預設剛才選入的【客戶】資料,可改

一般與【客戶】會是同一家,但有時若交易的對象為"分公司或分店",但請款要向"總公司或總店",則【客戶】欄會是"分公司或分店",【請款客戶】欄則要修改為要退款的"總公司或總店"

4.【日期】銷退貨品退回至公司的日期

若用上述方式一由銷貨單直接產生退貨,則日期會預設執行退貨的當日,可再改

5.【業務】此張銷退單的所屬業務員

若用上述方式一由銷貨單直接產生退貨,則系統會預設原銷貨單的業務員,可再改 下拉資料內容是「共用設定-員工資料」,若下拉無符合資料可按 + 直接新增員工

6.【退款方式】目前提供下列四種:(1)現金 (2)信用卡 (3)轉帳 (4)月結/未收款

若用上述方式一由銷貨單直接產生退貨,則退款方式會預設與原銷貨單一致,如退款採用別的方式,可查詢出銷貨退回單再修改

(1)現金:退貨會用現金退款給客戶,一般有實體店面,常會有此情況

(2)信用卡:客戶線上刷退退貨

(3)轉帳:轉帳匯退款給客戶,選擇轉帳時會出現[轉出帳號]和[對方帳號]欄位,可備註款項是從我們公司的那個帳戶裡扣出的(非客戶的帳號),以及客戶的帳號為何,方便日後備查

【轉出帳號】必填欄位,下拉資料來源是「共用設定-銀行帳號」,若無符合資料可按 + 直接新增公司的銀行帳號資料

(4)月結/未收款:銷退發生但此單採月結方式到時再結帳,例如和客戶談定每月25結帳,5號做收款,屆時會扣除銷退金額;或銷退後因有一些程序要審單,故會過一陣子才退款給客戶也可選擇賖銷, 公司要開立支票支付銷貨退款,此部份請也選擇"賖銷"

=>選擇"未結/未收款",系統會出現[預結帳日]和[預退款日]兩欄,若有和交易客戶談定固定何時結帳?何時退款,建議可維護好這二欄,方便日後查詢

若用方式一找到銷貨單直接退貨,則[預結帳日]和[預退款日]兩欄資料會和銷貨單一樣,可以修改

而若是自行新增銷貨退回單時,則和客戶談定好的固定結帳日和收(退)款日,其實系統可自已依銷(退)貨單的【日期】欄計算,只要您先在「基本資料-客戶資料」中有先設定好[結帳日]及[收款日]兩欄資料,系統就會自動幫您推算囉!

例如「基本資料-客戶資料」中的[結帳日]是"每月25日"及[收款日]是"每月5日",那麼2/1的銷貨退回單會在2/25結帳,3/5付(退)款;反之2/26的銷貨退回單則在3/25結帳,4/5付(退)款喔~

7.【發票聯式】可備註此張銷貨退回單開立的發票聯式,提供有下列四種:(1)不開 (2)二聯式 (3)三聯式(4)電子發票

8.【課稅別】可備註此張銷貨退回單開立的稅別,提供有下列四種:(1)應稅外加 (2)應收內含(3)零稅率 (4)免稅

一般若[發票聯式]選擇"二聯式"或"三聯式",通常[課稅別]會為"應稅內含"或"應稅外加",銷貨退回單單身建立完銷售的商品後,系統會依合計金額*5%自動計算稅額

9.【發票日期】開立發票的日期

10.【發票號碼】確認開立好的發票號碼後,可再補入銷貨退回單此欄中

11.【統一編號】銷退的客戶其統編,會先帶「基本資料-客戶資料」中的[統一編號],若客戶資料無設定,則會帶空白;故如需帶出此資訊,不想每次都要輸入,就可先在客戶資料中維護好,節省打單的時間

12.【銷貨單號】若退貨在系統中有來源銷貨單時,銷貨單的單號可以備註在此欄

若用上述方式一由銷貨單直接產生退貨,會自動帶入該張銷貨單

13.【退回地址】商品退貨客戶的取貨地址

若用上述方式一由銷貨單直接產生退貨,則退款方式會預設與原銷貨單一致,如退貨取貨地址改別的地方,可查詢出銷貨退回單再修改

直接建立的銷貨退回單,會先帶「基本資料-客戶資料」中的[送貨地址],若客戶資料無設定,則會帶空白

參考「基本資料-客戶資料」中送貨地址欄畫面

14.【品號】選擇商品請按...開窗選擇客戶銷退的貨品

15.【單位】會先預設帶入商品的基礎"庫存單位",若退貨的商品單位非庫存單位,可開窗選擇其他單位,例如"箱"

16.【數量】游標點到此欄,會出現綠框,此時可直接用鍵盤輸入客戶要銷退的單位數量

數量欄旁的...開窗,提供銷退時快速查詢各倉庫目前的庫存數量

17.【單價】銷售商品的單位單價,單價會依您選擇的客戶及商品自動取價

單價欄會依系統設計好的取價順序帶入,若順序1查無-->就會找順序2-->查無再找到順序3,而都沒有就帶入0元,順序是:

1、「銷貨單」客戶歷史交易價(最後一次客戶購買此商品的價格)

2、「基本資料-商品資料」欄中[優惠價]

3、「基本資料-商品資料」欄中[零售價]

18.【金額】系統計算「數量*單價」後帶入,有時在不知商品單價情況,也可在【金額】欄直接輸入總額,由系統自動計算單位售價帶回【單價】欄

19.【倉庫】商品銷退後退回的倉庫

倉庫開窗後的內容為「共用設定-倉庫資料」的資料,若開窗後無符合資料,可按[新增]快速建立倉庫資料

20.【贈品】退回的部份是原來送給客戶的贈品,則此欄可打勾

21.【批號】開窗選取退貨的批號資訊

成立"未結/未收款"退貨後會變成公司的應收帳款減項,之後支付客戶的款項,再建立「帳款收付-收款單」沖帳,而付款的項目當然也可能是付現、轉帳、刷卡、開立支票,如何沖帳,請看的章節;如何查詢有多少銷退應收帳款,建議可以使用等應收帳款相關報表

22.【備註】輸入相關備註,備註內容有提供查詢

收款單
「管理報表-應收帳款統計表」
【商品追蹤表】