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業務客情
1.潛客資料
2.客戶資料
3.洽談記錄
4.行程安排
5.業務行事曆
6.公用設定
7.管理報表
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2.客戶資料
用於建立客戶的代號、名稱、地址等資料,提供直接新增資料或透過excel匯入二種建置方式
當潛客變為正式客戶時會由【潛客資料】作業按【轉正客】拋轉過來【客戶資料】作業,
如有租用【雲端進銷存模組】則【業務客情模組】 的【客戶資料】和【雲端進銷存模組】是相通的同一個作業喔!
關於【客戶資料作業】的詳細操作說明,可參考
【雲端進銷存模組-客戶資料】
篇的說明
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1.2潛客資料【列印】及【轉出】
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3.洽談記錄
Last modified
3yr ago