業務客情使用手冊
  • 業務客情
  • 1.潛客資料
    • 1.1潛客資料excel匯入
    • 1.2潛客資料【列印】及【轉出】
  • 2.客戶資料
  • 3.洽談記錄
  • 4.行程安排
  • 5.業務行事曆
  • 6.公用設定
  • 7.管理報表
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2.客戶資料

用於建立客戶的代號、名稱、地址等資料，提供直接新增資料或透過excel匯入二種建置方式

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當潛客變為正式客戶時會由【潛客資料】作業按【轉正客】拋轉過來【客戶資料】作業，

如有租用【雲端進銷存模組】則【業務客情模組】 的【客戶資料】和【雲端進銷存模組】是相通的同一個作業喔！

關於【客戶資料作業】的詳細操作說明，可參考篇的說明

【雲端進銷存模組-客戶資料】