4.行程安排
將業務訪談行程安排建立,可查看每位人員的行程以便做最佳安排及支援

操作說明

開啟【行程安排】作業
點選【新增】建立新行程

欄位說明:

1、【業務】:選擇業務人員,此欄為【員工資料】內容
2、【安排日期】:行程日期
3、【主題】:在資料瀏覽頁可看到主題,建立較易辨識內容的主題
4、【時間】:xx:xx 需建立此格式,時(幾點)2位,中間冒號間隔,分(幾分)2位
5、【性質】:選擇【潛客】或【正式客戶】
6、【客戶】:會依前面【性質】欄所選內容,開啟潛客資料或正式客戶資料
下列【客戶簡稱】、【連絡人】、【聯絡人職稱】 、【分機】、【手機】會自動帶入,
若欄位無資料可直接建立,但還是建議可回到原始客戶資料處維護正確,下次才可帶出
完整資料
7、【安排項目】:依接洽方式選擇【電話拜訪、到府拜訪、寄e-mail、會議、報價】
8、【內容】:概要拜訪目的內容
9、【備註】:補充註明的事誼