業務客情使用手冊
  • 業務客情
  • 1.潛客資料
    • 1.1潛客資料excel匯入
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  • 2.客戶資料
  • 3.洽談記錄
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  • 5.業務行事曆
  • 6.公用設定
  • 7.管理報表
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6.公用設定

和【業務客情】模組相關的共用設定資料

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4、常用標籤

為【潛客資料】建立作業【標籤+】功能的開窗內容

建立方式:

(1)點選【新增】

(2)在新增的序號【標籤名稱】欄輸入要建立的標籤內容

(3)按【儲存】將資料保存

若要修改標籤名稱內容,直接滑鼠點選至該欄位,修改後儲存即可

3、員工資料
1、公司資料
2、使用者與權限