業務客情使用手冊
  • 業務客情
  • 1.潛客資料
    • 1.1潛客資料excel匯入
    • 1.2潛客資料【列印】及【轉出】
  • 2.客戶資料
  • 3.洽談記錄
  • 4.行程安排
  • 5.業務行事曆
  • 6.公用設定
  • 7.管理報表
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7.管理報表

提供洽談記錄表查看業務洽談狀況的資訊

Previous6.公用設定

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開啟【管理報表】點選【洽談記錄表】

進入報表會預帶當月的洽談資訊，可依您要查看的資料選取條件，再按【查詢】查找資料

按【列印】在系統右邊頁籤會產生PDF預覽畫面，可下載另存檔案或直接列印

【轉出】即為轉出Excel資料，可選擇【轉出查詢資料】或【轉出報表格式】

【轉出查詢資料】將查詢到的資料轉為Excel

【轉出報表格式】樣式如下

可