# 1.潛客資料

### 一、開啟【潛客資料】作業

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LrgPq1AD-FYpj4WAXEU%2F-LrgaoFfe5DANgiqCPdx%2F2019-10-21_123729.png?alt=media\&token=e523ddbe-5677-42fb-9934-22c462b8e08e)

###  二、按【新增】建立潛客資料

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LrgPq1AD-FYpj4WAXEU%2F-LrgaxbdxpnjKcjXLlhr%2F2019-10-21_123811.png?alt=media\&token=db5aced5-2ce8-48a3-9c3c-8380f18cec21)

1、【潛客代號】：必填，共10碼，為重要key值，儲存後不可變更，故建議先討論確認編碼方式再建立

2、【客戶簡稱】：必填，共30碼，旁邊的開窗鈕可連結工商登記資料，

                                  協助快速帶入客戶全名、統一編號、地址等資料                                

3、【客戶全名】：建議將客戶的全名完整輸入

4、【正式客戶代號】：將潛客轉為正式客戶後，會將正式客戶的代號回寫，方便查詢

5、【業務】：內容為【公用設定-員工資料】，若此客戶有分配業務員，則可選入

所屬業務，如有租用進銷存模組，則【員工資料】作業會相通喔

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LrgPq1AD-FYpj4WAXEU%2F-Lrgb2noEg_f--dUti_b%2F2019-10-21_122714-1.png?alt=media\&token=fe7227ba-d2e5-4063-b4a5-edbd9171d85f)

6、【首次接洽日】：註記第一次和客戶接洽的日期，建立潛客戶資料會預設當天建立的日期，若非建立日期可自行修改

7、【客戶來源】：下拉選擇內容預設【搜尋引擎、EDM、電銷、促銷活動、粉絲團、親友介紹、電視廣告】

8、【行業別】：預設內容【金融保險、製造、餐飲、食品、電商、資訊、教育、家管、其他】

9、【最近洽談日】：由系統的【洽談記錄】單回寫

10、【洽談狀態】：會預設為【未接洽】，選項內容有【未接洽、初步接洽、需求確認、建議報價、成交、失敗】

11、【標籤+】：選擇客戶特性的標籤註記，若無符合特性可直接新增

12、【備註】：可填寫描述客戶的備註說明

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-Lrgq9NxBgQnlDWQYqHy%2F-LrgrgPbxHJStymRm8Gt%2F2019-10-21_135114.png?alt=media\&token=71941680-7def-48cb-bcdc-791b637cf544)

### 13、【轉正客】：

將潛客轉為正式客戶，要轉正客要先將潛客資料儲存後，再重新進到此筆潛客按【轉正客】

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-Lrgq9NxBgQnlDWQYqHy%2F-LrgupT095gnFRcNADJJ%2F2019-10-21_135508.png?alt=media\&token=9f4757fe-c181-45e7-a389-ff1f79bbd44c)

若沒有先將潛客資料存檔就執行【轉正客】時會出現訊息：「新增狀態下時，不可進行轉正客！」

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-Lrgq9NxBgQnlDWQYqHy%2F-LrgvBN3nuCiP1Sf0SfN%2F2019-10-21_140623.png?alt=media\&token=0fc9fa80-8e6a-4568-9d96-b79d2e691bf2)

執行【轉正客】時需輸入正式客戶代號(和潛客代號沒關係，可視您想在正式客戶區要編的流水號而輸入)

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LrhBmVRPP_0BQhsde_t%2F-LrhCWMsvbJuDZKsOQPp%2F2019-10-21_152516.png?alt=media\&token=e01f378d-924e-447f-a36a-f6e2422fd8f2)

轉到正式客戶後，您可以看到【正式客戶代號】欄會出現對應的正式客戶代號，並且在【轉正客日】也可以查看到是何時變為正式客戶的喲！

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LrhBmVRPP_0BQhsde_t%2F-LrhCRNvEVdIDP1QA_Wt%2F2019-10-21_152602.png?alt=media\&token=82350868-34ab-4ec1-9208-265fb3e9eaef)

### 關於【標籤+】的操作：

(1)點選【標籤+】

(2)若在共用標籤中的資料無符合項目，可按【新增】建立共用標籤的內容

(3)【勾選】要標註的標籤內容

(4)按【確認】帶回標籤內容

(5)在【標籤+】功能鈕旁即可看到所選取的註記

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-Lk759W4D6jCVMcp7oq5%2F-Lk7I53JV-fPqvri6Zz-%2F2019-06-25_131403-1.png?alt=media\&token=650e9302-deb3-4398-803c-f4d3724f5d7a)

在【潛客資料】的瀏覽頁有提供二欄可針對【標籤】查詢相同特性的客戶，進行符合顧客方案的推廣行銷

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-Lk759W4D6jCVMcp7oq5%2F-Lk7JF7TjL5guUx1WdYJ%2F2019-06-25_131403-2.png?alt=media\&token=57eb0fb7-4b57-49b6-a8c5-643a46bf158c)