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# 1.潛客資料

### 一、開啟【潛客資料】作業

![](/files/-LrgaoFfe5DANgiqCPdx)

###  二、按【新增】建立潛客資料

![](/files/-LrgaxbdxpnjKcjXLlhr)

1、【潛客代號】：必填，共10碼，為重要key值，儲存後不可變更，故建議先討論確認編碼方式再建立

2、【客戶簡稱】：必填，共30碼，旁邊的開窗鈕可連結工商登記資料，

                                  協助快速帶入客戶全名、統一編號、地址等資料                                

3、【客戶全名】：建議將客戶的全名完整輸入

4、【正式客戶代號】：將潛客轉為正式客戶後，會將正式客戶的代號回寫，方便查詢

5、【業務】：內容為【公用設定-員工資料】，若此客戶有分配業務員，則可選入

所屬業務，如有租用進銷存模組，則【員工資料】作業會相通喔

![](/files/-Lrgb2noEg_f--dUti_b)

6、【首次接洽日】：註記第一次和客戶接洽的日期，建立潛客戶資料會預設當天建立的日期，若非建立日期可自行修改

7、【客戶來源】：下拉選擇內容預設【搜尋引擎、EDM、電銷、促銷活動、粉絲團、親友介紹、電視廣告】

8、【行業別】：預設內容【金融保險、製造、餐飲、食品、電商、資訊、教育、家管、其他】

9、【最近洽談日】：由系統的【洽談記錄】單回寫

10、【洽談狀態】：會預設為【未接洽】，選項內容有【未接洽、初步接洽、需求確認、建議報價、成交、失敗】

11、【標籤+】：選擇客戶特性的標籤註記，若無符合特性可直接新增

12、【備註】：可填寫描述客戶的備註說明

![](/files/-LrgrgPbxHJStymRm8Gt)

### 13、【轉正客】：

將潛客轉為正式客戶，要轉正客要先將潛客資料儲存後，再重新進到此筆潛客按【轉正客】

![](/files/-LrgupT095gnFRcNADJJ)

若沒有先將潛客資料存檔就執行【轉正客】時會出現訊息：「新增狀態下時，不可進行轉正客！」

![](/files/-LrgvBN3nuCiP1Sf0SfN)

執行【轉正客】時需輸入正式客戶代號(和潛客代號沒關係，可視您想在正式客戶區要編的流水號而輸入)

![](/files/-LrhCWMsvbJuDZKsOQPp)

轉到正式客戶後，您可以看到【正式客戶代號】欄會出現對應的正式客戶代號，並且在【轉正客日】也可以查看到是何時變為正式客戶的喲！

![](/files/-LrhCRNvEVdIDP1QA_Wt)

### 關於【標籤+】的操作：

(1)點選【標籤+】

(2)若在共用標籤中的資料無符合項目，可按【新增】建立共用標籤的內容

(3)【勾選】要標註的標籤內容

(4)按【確認】帶回標籤內容

(5)在【標籤+】功能鈕旁即可看到所選取的註記

![](/files/-Lk7I53JV-fPqvri6Zz-)

在【潛客資料】的瀏覽頁有提供二欄可針對【標籤】查詢相同特性的客戶，進行符合顧客方案的推廣行銷

![](/files/-Lk7JF7TjL5guUx1WdYJ)