1.潛客資料
將存在需求的待開發客戶建立在【潛客資料】作業,以利企業及銷售人員方便持續經營,快速將潛在客戶轉為正式購買客戶

一、開啟【潛客資料】作業

二、按【新增】建立潛客資料

1、【潛客代號】:必填,共10碼,為重要key值,儲存後不可變更,故建議先討論確認編碼方式再建立
2、【客戶簡稱】:必填,共30碼,旁邊的開窗鈕可連結工商登記資料,
協助快速帶入客戶全名、統一編號、地址等資料
3、【客戶全名】:建議將客戶的全名完整輸入
4、【正式客戶代號】:將潛客轉為正式客戶後,會將正式客戶的代號回寫,方便查詢
5、【業務】:內容為【公用設定-員工資料】,若此客戶有分配業務員,則可選入
所屬業務,如有租用進銷存模組,則【員工資料】作業會相通喔
6、【首次接洽日】:註記第一次和客戶接洽的日期,建立潛客戶資料會預設當天建立的日期,若非建立日期可自行修改
7、【客戶來源】:下拉選擇內容預設【搜尋引擎、EDM、電銷、促銷活動、粉絲團、親友介紹、電視廣告】
8、【行業別】:預設內容【金融保險、製造、餐飲、食品、電商、資訊、教育、家管、其他】
9、【最近洽談日】:由系統的【洽談記錄】單回寫
10、【洽談狀態】:會預設為【未接洽】,選項內容有【未接洽、初步接洽、需求確認、建議報價、成交、失敗】
11、【標籤+】:選擇客戶特性的標籤註記,若無符合特性可直接新增
12、【備註】:可填寫描述客戶的備註說明

13、【轉正客】:

將潛客轉為正式客戶,要轉正客要先將潛客資料儲存後,再重新進到此筆潛客按【轉正客】
若沒有先將潛客資料存檔就執行【轉正客】時會出現訊息:「新增狀態下時,不可進行轉正客!」
執行【轉正客】時需輸入正式客戶代號(和潛客代號沒關係,可視您想在正式客戶區要編的流水號而輸入)
轉到正式客戶後,您可以看到【正式客戶代號】欄會出現對應的正式客戶代號,並且在【轉正客日】也可以查看到是何時變為正式客戶的喲!

關於【標籤+】的操作:

(1)點選【標籤+】
(2)若在共用標籤中的資料無符合項目,可按【新增】建立共用標籤的內容
(3)【勾選】要標註的標籤內容
(4)按【確認】帶回標籤內容
(5)在【標籤+】功能鈕旁即可看到所選取的註記
在【潛客資料】的瀏覽頁有提供二欄可針對【標籤】查詢相同特性的客戶,進行符合顧客方案的推廣行銷
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一、開啟【潛客資料】作業
二、按【新增】建立潛客資料
13、【轉正客】:
關於【標籤+】的操作: