業務客情使用手冊
  • 業務客情
  • 1.潛客資料
    • 1.1潛客資料excel匯入
    • 1.2潛客資料【列印】及【轉出】
  • 2.客戶資料
  • 3.洽談記錄
  • 4.行程安排
  • 5.業務行事曆
  • 6.公用設定
  • 7.管理報表
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  1. 1.潛客資料

1.2潛客資料【列印】及【轉出】

可將潛客資料列印及轉Excel

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1、先【查詢】潛客資料

2、按【列印】會開啟PDF報表在新頁籤，即可列印或下載檔案

3、也可以按【轉出】將檔案匯至Excel方便編輯及備份