# 業務客情使用手冊

## 業務客情使用手冊

- [業務客情](https://docs.a1erp.digiwin.com/crm/master.md)
- [1.潛客資料](https://docs.a1erp.digiwin.com/crm/ke-liao.md): 將存在需求的待開發客戶建立在【潛客資料】作業，以利企業及銷售人員方便持續經營，快速將潛在客戶轉為正式購買客戶
- [1.1潛客資料excel匯入](https://docs.a1erp.digiwin.com/crm/ke-liao/ke-liao-excel-ru.md): 在excel整理好資料後快速匯入，節省期初建置時間；或日常有大量潛客登錄時也可使用
- [1.2潛客資料【列印】及【轉出】](https://docs.a1erp.digiwin.com/crm/ke-liao/1.2-qian-ke-zi-liao-lie-yin-ji-zhuan-chu.md): 可將潛客資料列印及轉Excel
- [2.客戶資料](https://docs.a1erp.digiwin.com/crm/2.-ke-liao.md): 用於建立客戶的代號、名稱、地址等資料，提供直接新增資料或透過excel匯入二種建置方式
- [3.洽談記錄](https://docs.a1erp.digiwin.com/crm/3.-qia-tan-ji-lu.md): 記錄與客戶洽談的內容，保留有效的記錄對於日後顧客經營管理才有成功軌跡可尋
- [4.行程安排](https://docs.a1erp.digiwin.com/crm/4.-hang-cheng-an-pai.md): 將業務訪談行程安排建立，可查看每位人員的行程以便做最佳安排及支援
- [5.業務行事曆](https://docs.a1erp.digiwin.com/crm/5.-ye-wu-hang-shi-li.md): 透過行事曆業務人員可一目瞭然自已當月行程，也方便業務主管從行事曆進行人力安排及掌握客戶經營狀況
- [6.公用設定](https://docs.a1erp.digiwin.com/crm/5.-gong-yong-she-ding.md): 和【業務客情】模組相關的共用設定資料
- [7.管理報表](https://docs.a1erp.digiwin.com/crm/6.-guan-li-bao-biao.md): 提供洽談記錄表查看業務洽談狀況的資訊