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掌客雲-使用手冊
1、客戶資料
2、行程安排
3、任務里程
4、洽談記錄
5、客戶軌跡
6、工作日誌
7、商機跟蹤
8、商機漏斗
9、庫存查詢
10、油資審核
11、行事曆
12、公用設定
01公司資料
02員工資料
03洽談狀態
04商機項目
05銷售目標
06使用者權限
07常用標籤
08行程項目
09退件原因
10油資設定
13、管理報表-洽談記錄表
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04商機項目
建立主要推廣給客戶的商機項目，例如主要為兒童安全帽或父親節方案等
運用於查看【商機跟蹤】時商機項目的預估金額
新增【商機項目】可在APP【洽談記錄】或【商機跟蹤】的快鍵+新增
在APP【洽談記錄】的【商機 +】建立時
或是在APP【商機跟蹤】按 【+】新增資料
在【商機項目】欄提供可直接新增新的商機項目
輸入項目內容後按【OK】即完成新增
同樣，也可以在電腦版新增喔！
開啟【公用設定-商機項目】
接著按【新增】，即可在新增列輸入要設定的商機項目
若要修改【商機項目】請從電腦版操作，直接改要修正的項目內容後儲存就完成囉
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Last modified
2yr ago
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