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5、客戶軌跡
提供依客戶查詢列出發生的洽談記錄、商機等軌跡記錄,以利快速瞭解客戶情況
1、點選【客戶軌跡】
2、選擇要查看的【客戶】,目前日期範圍最大為6個月,若會超過半年請分次查詢喲
3、按【查詢】掌握客戶軌跡
點選要查看一該筆資料,就可快速打開明細內容查看,按【 > 】可返回軌跡作業
另外,在電腦版的【客戶資料】查看軌跡也非常方便喔!
會在瀏覽器另開一頁籤展開當月軌跡內容,可依想查看的日期再查詢內容
要查明細時點選也會另開一頁帶出內容,是不是非常方便清楚呢 ^^
如在電腦版想要直接開啟【客戶軌跡】作業,則可在【客戶資訊-客戶軌跡】的選單中開啟
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