# 掌客雲-使用手冊

## 掌客雲-使用手冊

- [掌客雲-使用手冊](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/master.md): 管理客戶資料、業務日程及油資審核，方便業務效率回報及記錄工作重要資訊，協助管理者掌握業務外勤打卡，里程油資合理申報，透過商機漏斗圖表快速查看每位業務預期的機會銷售額
- [1、客戶資料](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/2.-ke-hu-zi-liao.md): 一般由管理者主導，可用直接建立或用Excel匯入的方式導入資料，待日常時可由使用者自行創建新客或維護客戶資料
- [01聯絡人](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/2.-ke-hu-zi-liao/01-lian-lao-ren.md): 客戶資料可以多聯絡人，請先將客戶資料的excel匯入後，再整理聯絡人的excel匯入，這樣一個客戶就可以對應多個聯絡人資料囉！
- [02 Excel資料匯入](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/2.-ke-hu-zi-liao/02-excel-zi-liao-hui-ru.md): 在電腦版可利用【Excel資料匯入功能】將客戶和聯絡人資料分別整理後匯入
- [2、行程安排](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/2-hang-cheng-an-pai.md): 不論走到那都可以打開建立預計的行程，及時回報外也讓管理者做適度的安排支援，讓成交機會高
- [3、任務里程](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/1-hang-cheng-an-pai.md): 對於行程安排的拜訪地點需記錄里程數及結算申報金額時，利用任務里程的定位及計算功能可快速協助您完成，提昇工作效率喲
- [4、洽談記錄](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/4-qia-tan-ji-lu.md): 每次與客戶接洽的經驗都是公司寶貴的資產，對於什麼類型的客戶如何去談？用什麼話術？將內容記錄下來，慢慢的這些資產就會變成型塑找出成功的捷徑，希望您也可從洽談記錄中尋出企業的生意興隆之道喲
- [5、客戶軌跡](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/5.-ke-hu-gui-ji.md): 提供依客戶查詢列出發生的洽談記錄、商機等軌跡記錄，以利快速瞭解客戶情況
- [6、工作日誌](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/6-gong-zuo-ri-zhi.md): 從工作日誌掌握查詢期間的洽談記錄內容及商機
- [7、商機跟蹤](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/7-shang-ji-gen-zong.md): 將所有商機條列提供清楚的數據分析，方便一起討論如何快速從有機會的商機總金額，轉化為已成交的總銷售額
- [8、商機漏斗](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/8-shang-ji-lou-dou.md): 透過商機漏斗模型這個方法，可量化每個業務經營時對營銷環節預算的商機金額，從流程中數據的情況，得以衡量一個一個環節達成的轉換率情況，進而找出最有問題的環節，從中討論解決問題，優化步驟後讓達成目標更有效率
- [9、庫存查詢](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/9-ku-cun-cha-xun.md): 有進銷存權限者可查看商品的現有庫存量
- [10、油資審核](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/5-you-zi-shen-he.md): 告別紙本審核差旅費，有管理權限者進入後，在【油資審核】作業就可以線上審核油資
- [11、行事曆](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/9-hang-shi-li-dian-nao-ban.md): 在行事曆中查詢工作行程，常常使用工作不遺漏，主管隨時查看工作日誌，了解商機狀況
- [12、公用設定](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban.md): 設定使用者與權限及一些相關作業需用到的開窗項目內容
- [01公司資料](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban/01-gong-si-zi-liao.md): 用於修改公司全名、電話、地址、Logo等資料
- [02員工資料](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban/02-yuan-gong-zi-liao.md): 將公司的員工資料建立在內，此部份和【使用者權限】作業不同的地方在使用者權限作業是指登入系統時要輸入的帳號和密碼，以及使用者權限的控制，而【員工資料】一般是指在表單上會出現的員工姓名
- [03洽談狀態](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban/03-qia-tan-zhuang-tai.md): 提供使用者權限有【業務客情-管理】項勾選【可執行】權限的帳號，維護【洽談記錄】作業中的【洽談狀態】內容
- [04商機項目](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban/04-shang-ji-xiang-mu.md): 建立主要推廣給客戶的商機項目，例如主要為兒童安全帽或父親節方案等
- [05銷售目標](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban/05-xiao-shou-mu-biao.md): 銷售目標僅提供在電腦版中設定，用以設定每位人員的當年度各月預計達成目標金額，設定後在APP隨時查看本月業績達成率，掌握績效狀況
- [06使用者權限](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban/untitled.md): 建立業務員及管理者的登入帳號、密碼、權限等資料、也可同時新增員工資料
- [07常用標籤](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban/07-chang-yong-biao-qian.md): 標示客戶的喜好，在經營時投其所好，可針對標籤搜尋有同好的客戶推廣方案
- [08行程項目](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban/08-hang-cheng-xiang-mu.md): 人員在行事曆安排行程時，選擇的行程項目內容，請在電腦版-公用設定-行程項目，設定公司會發生的行程項目內容
- [09退件原因](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban/09-tui-jian-yuan-yin.md): 主管進行【油資審核】時，對於不合規則的申請要做【退件】時，可選擇的退件原因
- [10油資設定](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/10-gong-yong-she-ding-dian-nao-ban/10-you-zi-she-ding.md): 為【任務里程】作業進行【費用結算】時，金額計算的依據
- [13、管理報表-洽談記錄表](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/13-guan-li-bao-biao-qia-tan-ji-lu-biao.md): 在洽談記錄表可依想要查詢的內容，設定篩選條件查看洽談內容，並可轉出報表留底