掌客雲-新手引導

歡迎使用【掌客雲】，這是一個業務員、主管和客戶的三贏提效管理好幫手，超簡易4步驟就上線，立即使用看看~

【點選連結】看重點操作

1、建立使用者(員工)與權限

建立使用者登入的帳號及密碼，並設定他們的員工編號、姓名，再將權限確認完成人員建置

2、設定常用的項目

建行程、洽談記錄等常用的一些開窗項目內容資料，及設定預設值

3、建立客戶資料

期初大量導入，之後有新客戶可由業務員自行建立也沒關係

4.開始使用APP建立行程安排

完成上面的3個步驟，就可以請業務員開始從【行事曆】建立他們的工作日程安排囉！