Search…
⌃K

掌客雲-新手引導

歡迎使用【掌客雲】,這是一個業務員、主管和客戶的三贏提效管理好幫手,超簡易4步驟就上線,立即使用看看~

【點選連結】看重點操作

建立使用者登入的帳號及密碼,並設定他們的員工編號、姓名,再將權限確認完成人員建置
建行程、洽談記錄等常用的一些開窗項目內容資料,及設定預設值
期初大量導入,之後有新客戶可由業務員自行建立也沒關係
完成上面的3個步驟,就可以請業務員開始從【行事曆】建立他們的工作日程安排囉!