# 3.建立客戶資料

請點選【客戶資料】開啟作業

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4DXeY-gGwzEnc33mqq%2F-M4DdIPdDzyGtBgqlyd3%2F%E5%9C%96%E7%89%875.png?alt=media\&token=cf587860-a43d-4d24-a6c3-b17f0b40dbfa)

**1、方式一：直接新增建立**

**(1)按【新增】**

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4DdTl4FlRJLQKitdJ4%2F-M4DfLLDVx7FfeoxXi8v%2F%E5%9C%96%E7%89%876.png?alt=media\&token=24ef75e4-53b6-4860-8048-b4e6cbbf399c)

 **電腦版的新增狀態畫面**   

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4IR1rekCd20TvWgzi7%2F-M4IRVkWKGRffgz0D8UJ%2F%E5%9C%96%E7%89%878-0.png?alt=media\&token=e714fbb1-99a3-4b2e-acb7-5091eb53ac07)

**重點欄位說明**

#### **(2)客戶代號 (3)地址**

#### **(4)標籤 (5)客戶類型**

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4IV17R6N69zYfKaTHf%2F-M4IZKQfYBENKvFerB7l%2F%E5%9C%96%E7%89%87A1-1.png?alt=media\&token=ff5339a7-9c5d-40e9-8863-873e2d31c861)

**(6)客戶簡稱 (7)業務**

#### **(8)洽談狀態**

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4IV17R6N69zYfKaTHf%2F-M4IZta8nYJyGsrc5p3I%2F%E5%9C%96%E7%89%87A1-2.png?alt=media\&token=657cf292-12a6-4424-827e-b4a6a0dc65c2)

**APP版的新增畫面**

操作內容同上說明，APP上只提供建立一個地址，建立後在電腦版的【營業地址】也可看到

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4IV17R6N69zYfKaTHf%2F-M4IhprgH2VMwA49jeHu%2F%E5%9C%96%E7%89%87A2.png?alt=media\&token=22e41aec-2a61-46bd-8f10-8a359ad0c06c)

設定完前面三個步驟：使用者與權限(員工資料)、常用項目和客戶資料，其實就已經上線了，可請業務員開始建立行程

**2、方式二：用Excel匯入**

要在電腦版才可以操作，請按【匯入】鈕，下載標準格式，整理好資料後再匯入

詳細操作請參考進銷存手冊[【2.1.2 客戶資料excel匯入】](https://docs.a1erp.digiwin.com/a1usermanual/02-ji-ben-zi-liao/010-ke-hu-zi-liao/012-ke-hu-zi-liao-excel-hui-ru)章節

**(1)開啟匯入功能**

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4IV17R6N69zYfKaTHf%2F-M4Iifk3IDqkv8kLJjiL%2F2020-04-07_162009.png?alt=media\&token=592c1c0f-ed9b-429d-9262-b77a048da12a)

**(2)下載標準格式**

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4IV17R6N69zYfKaTHf%2F-M4IizL5uVciz2OwRCHE%2F2020-04-07_162158.png?alt=media\&token=a3a23377-de2d-4d1b-8f32-a36116cf2f7a)

**(3)客戶資料的Excel標準欄位內容**

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4Ij0UqNFJTNGg847kA%2F-M4IkUdy0oDVCWQIiQf6%2F%E5%9C%96%E7%89%87A3.png?alt=media\&token=72e9012f-5d23-49a3-8f9d-0fefd54bb09b)

**(4)聯絡人的Excel標準欄位內容**

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4Ij0UqNFJTNGg847kA%2F-M4IlS8vxUxvNh6LDgm7%2F%E5%9C%96%E7%89%87A4.png?alt=media\&token=e8cdd8d4-c68b-4410-b242-823c3e7d17a3)

**(5)匯入資料**

![](https://4240758331-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3jsKbWJor86Xaa7W5V%2F-M4IlYC8whMZ27Ho9ran%2F-M4ImNKp1ICBvnQsyGcQ%2F2020-04-07_163652.png?alt=media\&token=459853a2-059d-4c26-91ee-a82f3e2d77a5)

**3、客戶筆數計費說明**

【APP免費版(0元/月；共1U)】：**客戶資料筆數50筆**

【APP基礎版(200元/月；共1U)】：**客戶資料筆數無限筆數**

【APP+WEB企業版(600元/月；共2U；使用更多功能)】：**客戶資料筆數無限筆數**

【APP+WEB旗艦版(12,000元/年；共5U；更多人同時登入使用，使用更多功能)】：**客戶資料筆數無限筆數**

![](https://bdn.135editor.com/files/201811/wgveYQAq_O8PG.gif)