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3.建立客戶資料

一般由管理者主導,可用直接建立或用Excel匯入的方式導入資料
請點選【客戶資料】開啟作業
1、方式一:直接新增建立
(1)按【新增】
電腦版的新增狀態畫面
重點欄位說明

(2)客戶代號 (3)地址

(4)標籤 (5)客戶類型

(6)客戶簡稱 (7)業務

(8)洽談狀態

APP版的新增畫面
操作內容同上說明,APP上只提供建立一個地址,建立後在電腦版的【營業地址】也可看到
設定完前面三個步驟:使用者與權限(員工資料)、常用項目和客戶資料,其實就已經上線了,可請業務員開始建立行程
2、方式二:用Excel匯入
要在電腦版才可以操作,請按【匯入】鈕,下載標準格式,整理好資料後再匯入
詳細操作請參考進銷存手冊【2.1.2 客戶資料excel匯入】章節
(1)開啟匯入功能
(2)下載標準格式
(3)客戶資料的Excel標準欄位內容
(4)聯絡人的Excel標準欄位內容
(5)匯入資料
3、客戶筆數計費說明
【APP免費版(0元/月;共1U)】:客戶資料筆數50筆
【APP基礎版(200元/月;共1U)】:客戶資料筆數無限筆數
【APP+WEB企業版(600元/月;共2U;使用更多功能)】:客戶資料筆數無限筆數
【APP+WEB旗艦版(12,000元/年;共5U;更多人同時登入使用,使用更多功能)】:客戶資料筆數無限筆數