3.建立客戶資料

一般由管理者主導，可用直接建立或用Excel匯入的方式導入資料

請點選【客戶資料】開啟作業

1、方式一：直接新增建立

(1)按【新增】

電腦版的新增狀態畫面

重點欄位說明

(2)客戶代號 (3)地址

(4)標籤 (5)客戶類型

(6)客戶簡稱 (7)業務

(8)洽談狀態

APP版的新增畫面

操作內容同上說明，APP上只提供建立一個地址，建立後在電腦版的【營業地址】也可看到

設定完前面三個步驟：使用者與權限(員工資料)、常用項目和客戶資料，其實就已經上線了，可請業務員開始建立行程

2、方式二：用Excel匯入

要在電腦版才可以操作，請按【匯入】鈕，下載標準格式，整理好資料後再匯入

詳細操作請參考進銷存手冊【2.1.2 客戶資料excel匯入】章節

(1)開啟匯入功能

(2)下載標準格式

(3)客戶資料的Excel標準欄位內容

(4)聯絡人的Excel標準欄位內容

(5)匯入資料

3、客戶筆數計費說明

【APP免費版(0元/月；共1U)】：客戶資料筆數50筆

【APP基礎版(200元/月；共1U)】：客戶資料筆數無限筆數

【APP+WEB企業版(600元/月；共2U；使用更多功能)】：客戶資料筆數無限筆數

【APP+WEB旗艦版(12,000元/年；共5U；更多人同時登入使用，使用更多功能)】：客戶資料筆數無限筆數