2.設定常用的項目

維護【洽談狀態】、【行程項目】、【退件原因】裡的內容，及設定【油資設定】的補助金額等相關作業

有管理者身份的使用者才可設定，只能進電腦版設定，系統會有一些預設值請針對貴司實際會使用的內容調整及新增內容

上線時先將下列這些項目設定好，之後建立資料會比較方便，其他項目由日常作業建立時慢慢再補齊

請點選左邊功能選單【公用設定】進入要設定的作業

一、洽談狀態

此作業管理員和使用者可以自行新增建立，因在初期導入時會建立客戶資料，客戶資料中有【洽談狀態】的欄位，建議管理員可先查看一下預設內容，設定客戶資料若足以使用，則其他洽談過程發生的新狀態就可由人員自行依情況再新增即可

建立新內容點選【新增】，在最下方多一列的序號列【狀態名稱】直接輸入要建立的項目，再按【儲存】

若要修改資料就直接點選【狀態名稱】調整內容存檔

二、行程項目

只提供給管理員設定。維護內容以便讓業務員建立行程時確認要進行的行程項目，並由選擇的項目要求是否要至目的地打卡、計算里程等~

按【新增】後在【行程項目名稱】輸入項目，若要求進行此項目到達目的地時要打勾，則將【納入出發Go否】選項"打勾"

三、油資設定

依里程報銷油資時，給人員的補助金額等預設內容

【汽油單價】：人員當選擇報銷內容是【汽油】項目時，每公里的依據補助的金額，預設30元

【柴油單價】：人員當選擇報銷內容是【柴油】項目時，每公里的依據補助的金額，預設100元

【油資預設種類】：進行報銷時預設的油資種類，系統預設是【汽油】

【V補助汽機車損耗】：若要補助則"打勾"並確認補助的公里數

設定完成後【儲存】資料