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2.設定常用的項目

維護【洽談狀態】、【行程項目】、【退件原因】裡的內容,及設定【油資設定】的補助金額等相關作業
有管理者身份的使用者才可設定,只能進電腦版設定,系統會有一些預設值請針對貴司實際會使用的內容調整及新增內容
上線時先將下列這些項目設定好,之後建立資料會比較方便,其他項目由日常作業建立時慢慢再補齊
請點選左邊功能選單【公用設定】進入要設定的作業
一、洽談狀態
此作業管理員和使用者可以自行新增建立,因在初期導入時會建立客戶資料,客戶資料中有【洽談狀態】的欄位,建議管理員可先查看一下預設內容,設定客戶資料若足以使用,則其他洽談過程發生的新狀態就可由人員自行依情況再新增即可
建立新內容點選【新增】,在最下方多一列的序號列【狀態名稱】直接輸入要建立的項目,再按【儲存】
若要修改資料就直接點選【狀態名稱】調整內容存檔
二、行程項目
只提供給管理員設定。維護內容以便讓業務員建立行程時確認要進行的行程項目,並由選擇的項目要求是否要至目的地打卡、計算里程等~
按【新增】後在【行程項目名稱】輸入項目,若要求進行此項目到達目的地時要打勾,則將【納入出發Go否】選項"打勾"
三、油資設定
依里程報銷油資時,給人員的補助金額等預設內容
【汽油單價】:人員當選擇報銷內容是【汽油】項目時,每公里的依據補助的金額,預設30元
【柴油單價】:人員當選擇報銷內容是【柴油】項目時,每公里的依據補助的金額,預設100元
【油資預設種類】:進行報銷時預設的油資種類,系統預設是【汽油】
【V補助汽機車損耗】:若要補助則"打勾"並確認補助的公里數
設定完成後【儲存】資料