1.建立使用者(員工)與權限
建立業務員及管理者的登入帳號、密碼、權限等資料、也可同時新增員工資料
一 、在APP操作
建議管理者也可直接在APP建立使用者資料
1、開啟【我的】
用主帳號登入後點選【我的】

2、點選【使用者權限】
在這個作業建立使用者登入的帳號及密碼,他的員工資料及是否有管理者的權限

3、按【新增】
進入作業後點下方的新增功能鈕

4、輸入姓名、登入帳號、登入密碼、email資料
登入帳號不分大小寫,密碼要設定至少6位,含有英數登入時會區分大小寫,輸入一致才可以登入喲!

5、建立員工代號、姓名


6、開啟使用業務客情模組
點開關開啟

開啟後會出現是否要設定這位使用者有管理權限,有的話再開啟喲!
接著記得按右上方【V】存檔即完成設定~

可以提供帳號及密碼,請使用者登入管理自已的客戶及日程資料~!

使用者登入後就可進行操作囉


二、在電腦版操作
(一)使用者與權限-新增使用者
需由管理者進電腦版設定,請開啟【公用設定-使用者與權限】,
新增登入的使用者帳號及密碼,請按【新增】功能

1、使用者姓名
必填,登入後會呈現右上方,存檔後還是可以修改
2、登入帳號
必填,登入系統要輸入的帳號,存檔後就不能改囉
3、登入密碼
必填,長度最少6碼,最長12碼,要含有英數,未來登入有區分大小寫,例如設定Ab19907,若輸入ab19907,原設定"A"是大寫,登入時輸入"a"小寫,就會無法登入,存檔後仍可變更密碼。
4、可使用模組
勾選【業務客情-旗鑑版】模組才可使用喲~至於可勾選的總人數是依您買的版本授權的,下圖是加購人數可20人同時登入使用,所以有20個帳號可打勾使用【業務客情-旗鑑版】模組喔!

5、員工代號
在【員工代號】欄按【+】直接建立員工資料,建立後會帶入【公用設定-員工資料】作業,
員工資料是指在操作系統表單時會出現的開窗內容,所以一定要將業務員都建立到【員工資料】喔!

(1)員工代號:和登入帳號的定義不同喔!登入帳號是進入系統時要輸入的帳號就不設定太簡單避免帳號容易被破解而讓有心人士登入使用,而員工代號像是企業的員工編碼,一般常用流水號簡單編碼即可,例如0001、0002…往下編碼
(2)員工姓名:輸入建立表單時會呈現的姓名,用中文本名較佳

(3)設定完成後記得要按【新增】儲存資料喔

6、登入人數計費說明
【APP免費版(0元/月;客戶資料筆數50筆)】:共1U
【APP基礎版(200元/月;客戶資料筆數無限筆數)】:共1U
【APP+WEB企業版(600元/月;客戶資料筆數無限筆數,使用更多功能)】:共2U
【APP+WEB旗艦版(12,000元/年;客戶資料筆數無限筆數,使用更多功能)】: