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1.建立使用者(員工)與權限
建立業務員及管理者的登入帳號、密碼、權限等資料、也可同時新增員工資料
一 、在APP操作
建議管理者也可直接在APP建立使用者資料
1、開啟【我的】
用主帳號登入後點選【我的】
2、點選【使用者權限】
在這個作業建立使用者登入的帳號及密碼,他的員工資料及是否有管理者的權限
3、按【新增】
進入作業後點下方的新增功能鈕
4、輸入姓名、登入帳號、登入密碼、email資料
登入帳號不分大小寫,密碼要設定至少6位,含有英數登入時會區分大小寫,輸入一致才可以登入喲!
5、建立員工代號、姓名
6、開啟使用業務客情模組
點開關開啟
開啟後會出現是否要設定這位使用者有管理權限,有的話再開啟喲!
接著記得按右上方【V】存檔即完成設定~
可以提供帳號及密碼,請使用者登入管理自已的客戶及日程資料~!
使用者登入後就可進行操作囉
二、在電腦版操作
(一)使用者與權限-新增使用者
需由管理者進電腦版設定,請開啟【公用設定-使用者與權限】,
新增登入的使用者帳號及密碼,請按【新增】功能
1、使用者姓名
必填,登入後會呈現右上方,存檔後還是可以修改
2、登入帳號
必填,登入系統要輸入的帳號,存檔後就不能改囉
3、登入密碼
必填,長度最少6碼,最長12碼,要含有英數,未來登入有區分大小寫,例如設定Ab19907,若輸入ab19907,原設定"A"是大寫,登入時輸入"a"小寫,就會無法登入,存檔後仍可變更密碼。
4、可使用模組
勾選【業務客情-旗鑑版】模組才可使用喲~至於可勾選的總人數是依您買的版本授權的,下圖是加購人數可20人同時登入使用,所以有20個帳號可打勾使用【業務客情-旗鑑版】模組喔!
5、員工代號
在【員工代號】欄按【+】直接建立員工資料,建立後會帶入【公用設定-員工資料】作業,
員工資料是指在操作系統表單時會出現的開窗內容,所以一定要將業務員都建立到【員工資料】喔!
(1)員工代號:和登入帳號的定義不同喔!登入帳號是進入系統時要輸入的帳號就不設定太簡單避免帳號容易被破解而讓有心人士登入使用,而員工代號像是企業的員工編碼,一般常用流水號簡單編碼即可,例如0001、0002…往下編碼
(2)員工姓名:輸入建立表單時會呈現的姓名,用中文本名較佳
(3)設定完成後記得要按【新增】儲存資料喔
6、登入人數計費說明
【APP免費版(0元/月;客戶資料筆數50筆)】:共1U
【APP基礎版(200元/月;客戶資料筆數無限筆數)】:共1U
【APP+WEB企業版(600元/月;客戶資料筆數無限筆數,使用更多功能)】:共2U
【APP+WEB旗艦版(12,000元/年;客戶資料筆數無限筆數,使用更多功能)】:共5U,更多人同時登入使用
(二)、使用者與權限-設定權限
使用者存檔完成可直接設定權限,請直接點選【權限】功能鈕
1、業務客情-管理權限
勾選後如同管理者身份,可設定【行程項目】、【退件原因】、【油資設定】等相關作業,詳細可按【詳情】看內容
2、執行
勾選的部份表示使用者可進入使用,非主帳號的使用者會預設無【使用者與權限】,以避免管理者設定好權限後使用者可自行進入調整權限
例如不想讓使用者設定【公司資料設定】的相關作業,就請將【執行】的勾"拿掉"即可控管
3、限查詢
預設都是不勾選,勾選後表示該作業使用者只能看不能異動,即不能新增、修改或刪除
例如不想讓使用者改【客戶資料】的相關作業,就請將【查詢】的勾"打勾"即可控管使用者僅能查看不可異動;若您"只勾"【查詢】而"沒有"勾選【執行】這樣使用者不能進去這作業,相對的有沒勾選限查詢的權限就沒有意義囉!
4、作業明細
為方便快速設定權限設計群組權限的設定方式,要查看該【作業名稱】項目含有那些作業內含,可將滑鼠移到【...】就可查看~
5、儲存
設定完成存檔
(三)、員工資料
作業開啟位置在【公用設定-員工資料】
1、新增
員工的資料也可在這邊按【新增】直接建立,之後若要對應登入帳號和員工資料的的關係,再回【使用者與權限】修改對應也可以喔!
2、員工代號及員工姓名
建議代號可用4碼流水號,如第一位員工0001,姓名使用中文本名
設定完成按【儲存】即可
當員工離職時不刪除資料,避免單據無來源而異常,會以修改資料再"勾選"離職的方式處理喲
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