2.1.2 客戶資料excel匯入

在excel整理好資料後快速匯入，節省期初建置時間；或日常有大量新客登錄時也可使用

操作說明

請按【匯入】連結「excel資料匯入」作業

接著，您需要先下載要匯入資料於系統的標準excel格式，不能用自已的格式就要匯入喔！因為系統已有固定的欄位格式了~所以若您之前的資料已有用excel建檔，應該就要把那些資料轉貼到標準excel格式中喲！

點選【下載格式檔】

下載後的內容中，會說明要從那一欄開始填，以客戶資料來說要從B5開始填寫資料

有框黃底的欄位是系統客戶資料的必填欄，故不可空白

填寫時可參考B4列提供的範例資料

依格式輸入好內容，注意第2列中字數的限定，像客戶代號欄為10字元，那麼英數代碼就不能超過10碼

建議【客戶代號】需要討論好適合您公司的最佳編碼後再做匯入，請參考【客戶代號編碼建議】說明

另外客戶代號欄在您編好後，也建議不含表頭及說明的整份資料貼在空白excel後，試著用excel排序功能，將客戶代號排序後，看看效果如何，以便確認編碼已將相同類別的客戶排列在一起，並且最常交易的客戶也在前面

excel 的B5開始的【客戶代號】和L5開始的【請款客戶代號】，若出貨客戶和請款客戶為同一家，則【請款客戶代號】填入相同代號即可

整理好excel資料要匯入格式時，就再重新開啟匯入作業按【下一步】

點選【選擇檔案】帶入整理好的檔案

系統會將您選擇的檔案其路徑帶入

【覆蓋已存在的資料】：預設不勾選，若打勾則表示您之前已經有匯入相同客戶代號的資料，但裡面有些內容不正確或有整批更新情況，不想一筆一筆從系統修改，要重新匯入，此時就要打勾才會覆蓋您現在準備要匯入的資料

是否重覆的定義是，假如現在系統中已有A1001 X宣有限公司，現在要匯入的excel其中也有相同客戶代號 A1001 X宣有限公司，當有勾選【覆蓋已存在的資料】，那麼原本的資料會被excel的內容覆蓋；

但反之，若您整理的excel代號變成 B1001 X宣有限公司，此時因代號已不一樣，一個是原已匯入的A1001和現在整理的B1001，雖都是X宣有限公司，且也有勾選【覆蓋已存在的資料】，但執行匯入後，會變成有二筆客戶資料，客戶代號是覆蓋判斷的KEY值，若代號不一樣，就沒有符合覆蓋否的條件了

故如果您是【客戶代號】編錯了，又已整批匯入，此時只能一筆筆在系統中刪除(系統不提供一鍵刪除功能，以避免資料大量誤刪情況)，再重新匯入了

【客戶代號】真的要編的好再匯入才不會費時費力喲~

選擇好路徑及確認是否覆蓋後，請按【上傳檔案】執行檔案上傳

匯入前可在「瀏覽」步驟再看一下資料是否ok，確認無問題按【執行匯入】

這樣就完成匯入囉！按【結束】關閉畫面

可再到「客戶資料」按查詢，確認資料已匯入成功

利用excel匯入作業，讓您快速完成客戶建置，歡迎多加使用喔~