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# 2.1.2 客戶資料excel匯入

在excel整理好資料後快速匯入，節省期初建置時間；或日常有大量新客登錄時也可使用

### 操作說明

請按【匯入】連結「excel資料匯入」作業

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LdqOdbIrm2z49k0vYBj%2F-LdqPm-VAuJVfI_q-w0J%2FA02-1%E5%AE%A2%E6%88%B6%E8%B3%87%E6%96%99-99-04.png?alt=media\&token=f5d8b68e-f5ba-43c9-bb44-122b62d59540)

接著，您需要先下載要匯入資料於系統的標準excel格式，不能用自已的格式就要匯入喔！因為系統已有固定的欄位格式了\~所以若您之前的資料已有用excel建檔，應該就要把那些資料轉貼到標準excel格式中喲！

> 點選【下載格式檔】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LdqOdbIrm2z49k0vYBj%2F-LdqPfeI1Lcqi7y2467-%2FA02-1%E5%AE%A2%E6%88%B6%E8%B3%87%E6%96%99-99-02.png?alt=media\&token=be07a096-6280-42d4-85dd-235bf90f05fe)

> 下載後的內容中，會說明要從那一欄開始填，以客戶資料來說要從B5開始填寫資料
>
> 有框黃底的欄位是系統客戶資料的必填欄，故不可空白
>
> 填寫時可參考B4列提供的範例資料

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjvSR2zTUmBWwJ-ev%2F02-002-4.png?generation=1532594475717463\&alt=media)

> 依格式輸入好內容，注意第2列中字數的限定，像客戶代號欄為10字元，那麼英數代碼就不能超過10碼
>
> 建議【客戶代號】需要討論好適合您公司的最佳編碼後再做匯入，請參考[【客戶代號編碼建議】](https://digiwin.gitbooks.io/a1usermanual/content/02_基本資料/01_1客戶代號編碼建議.html)說明
>
> 另外客戶代號欄在您編好後，也建議不含表頭及說明的整份資料貼在空白excel後，試著用excel排序功能，將客戶代號排序後，看看效果如何，以便確認編碼已將相同類別的客戶排列在一起，並且最常交易的客戶也在前面
>
> excel 的B5開始的【客戶代號】和L5開始的【請款客戶代號】，若出貨客戶和請款客戶為同一家，則【請款客戶代號】填入相同代號即可

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjvST1Tb2nHZsoFmM%2F02-002-5.png?generation=1532594471855083\&alt=media)

整理好excel資料要匯入格式時，就再重新開啟匯入作業按【下一步】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LdqOdbIrm2z49k0vYBj%2F-LdqPXjRqy_OYKFSW_OU%2FA02-1%E5%AE%A2%E6%88%B6%E8%B3%87%E6%96%99-99-05.png?alt=media\&token=5318aade-b80d-427a-b3f0-c6ce932e6c71)

點選【選擇檔案】帶入整理好的檔案

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LdqOdbIrm2z49k0vYBj%2F-LdqQ7D5soh1LXI4LPfM%2FA02-1%E5%AE%A2%E6%88%B6%E8%B3%87%E6%96%99-99-06.png?alt=media\&token=4ce0fbc0-e703-48a5-af00-10729d411f05)

系統會將您選擇的檔案其路徑帶入

> 【覆蓋已存在的資料】：預設不勾選，若打勾則表示您之前已經有匯入相同客戶代號的資料，但裡面有些內容不正確或有整批更新情況，不想一筆一筆從系統修改，要重新匯入，此時就要打勾才會覆蓋您現在準備要匯入的資料

> 是否重覆的定義是，假如現在系統中已有A1001 X宣有限公司，現在要匯入的excel其中也有相同客戶代號 A1001 X宣有限公司，當有勾選【覆蓋已存在的資料】，那麼原本的資料會被excel的內容覆蓋；
>
> 但反之，若您整理的excel代號變成 B1001 X宣有限公司，此時因代號已不一樣，一個是原已匯入的A1001和現在整理的B1001，雖都是X宣有限公司，且也有勾選【覆蓋已存在的資料】，但執行匯入後，會變成有二筆客戶資料，客戶代號是覆蓋判斷的KEY值，若代號不一樣，就沒有符合覆蓋否的條件了
>
> 故如果您是【客戶代號】編錯了，又已整批匯入，此時只能一筆筆在系統中刪除(系統不提供一鍵刪除功能，以避免資料大量誤刪情況)，再重新匯入了
>
> 【客戶代號】真的要編的好再匯入才不會費時費力喲\~
>
> 選擇好路徑及確認是否覆蓋後，請按【上傳檔案】執行檔案上傳

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LdqOdbIrm2z49k0vYBj%2F-LdqRbewQEc4qLJzLgga%2FA02-1%E5%AE%A2%E6%88%B6%E8%B3%87%E6%96%99-99-07.png?alt=media\&token=47d8cf82-b2c5-412c-8616-1a30c724a698)

匯入前可在「瀏覽」步驟再看一下資料是否ok，確認無問題按【執行匯入】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LdqOdbIrm2z49k0vYBj%2F-LdqRsiLQ-cqRvrurb6z%2FA02-1%E5%AE%A2%E6%88%B6%E8%B3%87%E6%96%99-99-08.png?alt=media\&token=e74ff32e-add1-496c-9fa1-972d088a8455)

這樣就完成匯入囉！按【結束】關閉畫面

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LdqOdbIrm2z49k0vYBj%2F-LdqS8bqTQ6gQtpCIpK0%2FA02-1%E5%AE%A2%E6%88%B6%E8%B3%87%E6%96%99-99-09.png?alt=media\&token=c0fffa56-e62d-4bf7-9a45-ef27a5e088a5)

可再到「客戶資料」按查詢，確認資料已匯入成功

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LdqOdbIrm2z49k0vYBj%2F-LdqSjTFcSqZwzIA9EV8%2FA02-1%E5%AE%A2%E6%88%B6%E8%B3%87%E6%96%99-99-10.png?alt=media\&token=86b5e429-8ab6-4bf3-9ab9-9988429db7b2)

利用excel匯入作業，讓您快速完成客戶建置，歡迎多加使用喔\~