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2.1.2 客戶資料excel匯入
在excel整理好資料後快速匯入,節省期初建置時間;或日常有大量新客登錄時也可使用

操作說明

請按【匯入】連結「excel資料匯入」作業
接著,您需要先下載要匯入資料於系統的標準excel格式,不能用自已的格式就要匯入喔!因為系統已有固定的欄位格式了~所以若您之前的資料已有用excel建檔,應該就要把那些資料轉貼到標準excel格式中喲!
點選【下載格式檔】
下載後的內容中,會說明要從那一欄開始填,以客戶資料來說要從B5開始填寫資料
有框黃底的欄位是系統客戶資料的必填欄,故不可空白
填寫時可參考B4列提供的範例資料
依格式輸入好內容,注意第2列中字數的限定,像客戶代號欄為10字元,那麼英數代碼就不能超過10碼
建議【客戶代號】需要討論好適合您公司的最佳編碼後再做匯入,請參考【客戶代號編碼建議】說明
另外客戶代號欄在您編好後,也建議不含表頭及說明的整份資料貼在空白excel後,試著用excel排序功能,將客戶代號排序後,看看效果如何,以便確認編碼已將相同類別的客戶排列在一起,並且最常交易的客戶也在前面
excel 的B5開始的【客戶代號】和L5開始的【請款客戶代號】,若出貨客戶和請款客戶為同一家,則【請款客戶代號】填入相同代號即可
整理好excel資料要匯入格式時,就再重新開啟匯入作業按【下一步】
點選【選擇檔案】帶入整理好的檔案
系統會將您選擇的檔案其路徑帶入
【覆蓋已存在的資料】:預設不勾選,若打勾則表示您之前已經有匯入相同客戶代號的資料,但裡面有些內容不正確或有整批更新情況,不想一筆一筆從系統修改,要重新匯入,此時就要打勾才會覆蓋您現在準備要匯入的資料
是否重覆的定義是,假如現在系統中已有A1001 X宣有限公司,現在要匯入的excel其中也有相同客戶代號 A1001 X宣有限公司,當有勾選【覆蓋已存在的資料】,那麼原本的資料會被excel的內容覆蓋;
但反之,若您整理的excel代號變成 B1001 X宣有限公司,此時因代號已不一樣,一個是原已匯入的A1001和現在整理的B1001,雖都是X宣有限公司,且也有勾選【覆蓋已存在的資料】,但執行匯入後,會變成有二筆客戶資料,客戶代號是覆蓋判斷的KEY值,若代號不一樣,就沒有符合覆蓋否的條件了
故如果您是【客戶代號】編錯了,又已整批匯入,此時只能一筆筆在系統中刪除(系統不提供一鍵刪除功能,以避免資料大量誤刪情況),再重新匯入了
【客戶代號】真的要編的好再匯入才不會費時費力喲~
選擇好路徑及確認是否覆蓋後,請按【上傳檔案】執行檔案上傳
匯入前可在「瀏覽」步驟再看一下資料是否ok,確認無問題按【執行匯入】
這樣就完成匯入囉!按【結束】關閉畫面
可再到「客戶資料」按查詢,確認資料已匯入成功
利用excel匯入作業,讓您快速完成客戶建置,歡迎多加使用喔~
Last modified 2yr ago
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