3.洽談記錄
記錄與客戶洽談的內容,保留有效的記錄對於日後顧客經營管理才有成功軌跡可尋
點選流程圖【洽談記錄】或左邊選單【洽談記錄】開啟作業
請按【新增】建立洽談內容

操作說明:

1、【洽談日期】:洽談當天的日期
2、【性質】:選擇【潛客】或【正式客戶】
3、【客戶】:【性質】若選【潛客】則開窗內容是【潛客資料】,相對若【性質】為【正式客戶】則為【客戶資料】的內容
4、【洽談人員】:下拉選擇員工姓名,資料來源為【公用設定-員工資料】,若有租用【雲端進銷存模組】則會是共通的作業
【員工資料】操作說明可參考【進銷存手冊-員工資料】
5、【洽談狀態】:預設【初步接洽】,可變更為【需求確認、建議報價、成交、失敗】等請依洽談情況選擇狀態
6、【洽談主題】:接洽的主題目的
7、【洽談內容】:洽談的詳細情況
8、【報價金額】:記錄議價的金額
9、【成交金額】:確認成交的金額
10、【結案日期】:經營成功後註記結案的日期
11 、【附件連結+】:若提供給客戶的相關文件有放在雲端硬碟,可標註在此欄位,點選檔名時就可開啟連結讓其他人員即時查找檔案
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