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1、客戶資料
一般由管理者主導,可用直接建立或用Excel匯入的方式導入資料,待日常時可由使用者自行創建新客或維護客戶資料
一、APP版客戶資料
(1)點選【業務客勤】
開啟客戶資料
(2)建立新客戶請按【新增】
開始為您說明重點欄位囉!
(3)【客戶代號】存檔後不可變更。預設流水號000001,採用此號碼之後新增客戶會自動帶號
如想用分類方式編號讓排序和延展性更佳可討論最適合貴司的編碼方式後修改,
例如可自已編A1001(A是電商,1是蝦皮2是露天,001是流水號)、B1001(B是實體客戶,1是店面9是員工Z是其他,001是流水號),以此類推分大分類、中分類、流水號
(4)【類別】若在試用中會預設【潛在客戶】,已租用A1則會預設【正式客戶】,可自行調整
如要自已編寫客戶代號,則可以設定10碼
類別目前應用於電腦版【客戶資料】的篩選條件,可選擇【客戶類型】後挑選要查【正式】或【潛在】
(5)【業務】會預帶登入帳號預設的業務員(員工資料),可變更
(6)【來源】預設常用來源內容,若無符合的資料可直接按 + 新增
另外也讓您參考【使用者權限】作業畫面,詳細操作可看【公用設定-使用者權限】章節
(7)【來源】、【行業別】、【洽談狀態】、【標籤】使用者和管理者都可以依需求選擇或新增
【洽談狀態】欄會由最後一次的洽談記錄更新回【客戶資料】的洽談狀態欄
在電腦版的【客戶資料】就可針對想查看的內容篩選查詢
Last modified 1yr ago
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