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01聯絡人
客戶資料可以多聯絡人,請先將客戶資料的excel匯入後,再整理聯絡人的excel匯入,這樣一個客戶就可以對應多個聯絡人資料囉!
1、開啟【客戶資訊-聯絡人】
在【客戶資料】作業可直接建立主聯絡窗口
所建立的主聯絡人資料會自動帶入【聯絡人】作業中
當客戶有其他聯絡人,例如客戶的財務人員時,就可以按【新增】建立新的聯絡人
輸入聯絡人的資訊
建立好後在【客戶資料】的【主聯絡人】欄位開窗時,就可看到其他聯絡人的資料
進行APP【行程安排】時也可選擇到客戶端時要拜訪的人員
參考App【行程安排-聯絡人】開窗後的畫面
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