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# 2、行程安排

不論走到那都可以打開建立預計的行程，及時回報外也讓管理者做適度的安排支援，讓成交機會高

**一、如何新增行程**

1、開啟**【行程安排】**

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M63oNAlRslkJGKScNjt%2F-M63s_zQfwG9cjajy62c%2FS__19415047-1.jpg?alt=media\&token=276fdec6-10e1-4e7f-933a-20740744f7ca)

2、按**【新增】**

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M63oNAlRslkJGKScNjt%2F-M63sydmaIqxctvP_oZi%2FS__19521554-1.jpg?alt=media\&token=8b6d905c-9859-447f-83ad-cd952a7269f9)

開始輸入行程內容囉！

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M63oNAlRslkJGKScNjt%2F-M63tE3eKOdJlxMDSIFq%2FS__19521556.jpg?alt=media\&token=a48d4df7-774b-4dc6-9da9-f8c697771745)

3、**【業務】**會預設登入帳號對應的員工，可改其他業務

4、**【客戶】**必填，選擇行程對象，選取後會自動帶入【客戶資料】預設的主聯絡人和手機，若對象非主聯絡人則可改其他聯絡人

5、**【日期】**預帶當日，設定您預計進行的日期

6、**【時間】**行程安排的時間

7、**【提醒方式】**：可依希望被提醒的時間做設定，提供選項【行程發生時間】、【5分鍾前】、【15分鍾前】、【30分鍾前】、【1小時前】、【2小時前】、【1天前】、【2天前】

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M63oNAlRslkJGKScNjt%2F-M63vkCtCrZqahU9mEDX%2F%E8%A1%8C%E7%A8%8B%E6%8B%9C%E8%A8%AA-%E6%8F%90%E9%86%92%E6%96%B9%E5%BC%8F.png?alt=media\&token=9665ded9-f6a2-4b8e-b5ae-39938d64123a)

會依設定的提醒時間發出推播訊息喔！超方便的喲

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M7k_VjV3mSsnrOJrgu0%2F-M7kbTryPVZkUJFYDpaw%2FS__20062210-1.jpg?alt=media\&token=386be498-b4fd-4aa3-bc6b-9c0d5d36e982)

8、**【安排項目】及【納入任務里程】**：點選後可選擇預設的項目，若項目無符合的內容，這邊有做權限管制，請需管理者至電腦版的【公用設定-行程項目】新增所需的項目，並決定是否要計算任務里程，如有勾選則業務選擇該項目後，【納入任務里程】就會預計是勾選的

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M63wHXUymU0absaRjEV%2F-M63yo6SJEFm9jboBaF8%2F%E8%A1%8C%E7%A8%8B%E6%8B%9C%E8%A8%AA-%E5%AE%89%E6%8E%92%E9%A0%85%E7%9B%AE%E4%BB%BB%E5%8B%99%E9%87%8C%E7%A8%8B.png?alt=media\&token=0279b6dc-e20a-4fa7-b52b-9919ca10bfa9)

9、**【拜訪地址】**：拜訪地址最多可預設三個，若超過一個以上，要到電腦版的【客戶資料】另外設定於【發票地址】和【送貨地址】欄中

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M63zfbCKi3ggB0Jlr9i%2F-M64EOSy4nQYYbNNlQ_8%2F%E8%A1%8C%E7%A8%8B%E6%8B%9C%E8%A8%AA-%E6%8B%9C%E8%A8%AA%E5%9C%B0%E5%9D%80.png?alt=media\&token=b3dea76c-54ae-47ee-8a09-16ef15136575)

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M63zfbCKi3ggB0Jlr9i%2F-M64EWRfNF2lWgiXfweo%2F%E8%A1%8C%E7%A8%8B%E6%8B%9C%E8%A8%AA-%E6%8B%9C%E8%A8%AA%E5%9C%B0%E5%9D%80-2.png?alt=media\&token=09a5ff07-3e34-42ce-9c6b-21125b4c5131)

當選擇地址時都沒有看到，可以暫時先選一個地址，並且儲存剛才的內容

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M63zfbCKi3ggB0Jlr9i%2F-M64FKB38fBwCLDK3XYT%2FS__19521569-2.jpg?alt=media\&token=043a46f2-316b-4912-bf04-69f82bf961f7)

在儲存後的行程那筆，向左滑動，選擇【客戶】，就可以快捷開啟這家客戶

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M64Ff3eLKdlVd5Wou08%2F-M64Gdlow5tUIgIffQ_-%2F%E8%A1%8C%E7%A8%8B%E6%8B%9C%E8%A8%AA-%E5%BF%AB%E6%8D%B7%E5%AE%A2%E6%88%B6.png?alt=media\&token=ebbcc7a8-86c9-4c25-a388-ecefce7f034b)

要改地址按【修改】

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M64Ff3eLKdlVd5Wou08%2F-M64Gy9UXYQFS_7KVPj8%2FS__19521562-1.jpg?alt=media\&token=5f6a562a-f459-4cfe-ad25-4d24ae8bc0e0)

可按【X】功能鈕快速清除地址資料

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M64Ff3eLKdlVd5Wou08%2F-M64HbEMVUu7Sc3C0sIr%2FS__19521573-1.jpg?alt=media\&token=b2677696-63a7-4046-9d11-8eec42c997e4)

輸入地址資料

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M64Ff3eLKdlVd5Wou08%2F-M64Hx7ln3hM-7cSUzN4%2FS__19521574.jpg?alt=media\&token=d991fa8a-704c-4d32-9c95-261023cfd72d)

地址KEY完後按V儲存

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M64Ff3eLKdlVd5Wou08%2F-M64IM8C08bVUT_WiDhs%2FS__19521575-1.jpg?alt=media\&token=2915e2d2-28bb-4982-af0e-6885e714b71b)

變更好地址後再按V存檔

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M64Ff3eLKdlVd5Wou08%2F-M64Ikt_ZE-LZgbaX-iC%2FS__19521576-1.jpg?alt=media\&token=17dbe8b3-81f9-4766-9f01-a8799412ebf1)

完成地址變更，再點開行程後，在【拜訪地址】欄，選擇剛才建立的新地址即可

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M64IpS8CqgFsyUxC8a3%2F-M64JJBlK4e1HOTaa7Nh%2FS__19521579-1.jpg?alt=media\&token=93a39fd4-48cd-4ac0-bf5e-e9ea4d401110)

另外在電腦版的【客戶資料】，其【營業地址】也會同步就更新囉！

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M64IpS8CqgFsyUxC8a3%2F-M64JbQoGRaOoIyYe7uA%2F2020-04-29_174352.png?alt=media\&token=9510020b-fb1e-4c25-85a6-48ffe2ce1711)

二、在【行程安排】中**要快速建立【洽談記錄】**

該筆行程向左滑後點選【洽談記錄】功能，關於詳細的建立操作，請參考[【2、洽談記錄】章節](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/4-qia-tan-ji-lu)

三、**要【刪除】行程**

該筆行程向左滑後點選【刪除】功能

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M64IpS8CqgFsyUxC8a3%2F-M64L5onG7B5jHbUN1QT%2FS__19521561-2.jpg?alt=media\&token=1f681568-faa0-4eb8-ab6b-8ad2f4c093e7)