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2、行程安排
不論走到那都可以打開建立預計的行程,及時回報外也讓管理者做適度的安排支援,讓成交機會高
一、如何新增行程
1、開啟【行程安排】
2、按【新增】
開始輸入行程內容囉!
3、【業務】會預設登入帳號對應的員工,可改其他業務
4、【客戶】必填,選擇行程對象,選取後會自動帶入【客戶資料】預設的主聯絡人和手機,若對象非主聯絡人則可改其他聯絡人
5、【日期】預帶當日,設定您預計進行的日期
6、【時間】行程安排的時間
7、【提醒方式】:可依希望被提醒的時間做設定,提供選項【行程發生時間】、【5分鍾前】、【15分鍾前】、【30分鍾前】、【1小時前】、【2小時前】、【1天前】、【2天前】
會依設定的提醒時間發出推播訊息喔!超方便的喲
8、【安排項目】及【納入任務里程】:點選後可選擇預設的項目,若項目無符合的內容,這邊有做權限管制,請需管理者至電腦版的【公用設定-行程項目】新增所需的項目,並決定是否要計算任務里程,如有勾選則業務選擇該項目後,【納入任務里程】就會預計是勾選的
9、【拜訪地址】:拜訪地址最多可預設三個,若超過一個以上,要到電腦版的【客戶資料】另外設定於【發票地址】和【送貨地址】欄中
當選擇地址時都沒有看到,可以暫時先選一個地址,並且儲存剛才的內容
在儲存後的行程那筆,向左滑動,選擇【客戶】,就可以快捷開啟這家客戶
要改地址按【修改】
可按【X】功能鈕快速清除地址資料
輸入地址資料
地址KEY完後按V儲存
變更好地址後再按V存檔
完成地址變更,再點開行程後,在【拜訪地址】欄,選擇剛才建立的新地址即可
另外在電腦版的【客戶資料】,其【營業地址】也會同步就更新囉!
二、在【行程安排】中要快速建立【洽談記錄】
該筆行程向左滑後點選【洽談記錄】功能,關於詳細的建立操作,請參考【2、洽談記錄】章節
三、要【刪除】行程
該筆行程向左滑後點選【刪除】功能
Last modified 1yr ago
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