# 2、行程安排

**一、如何新增行程**

1、開啟**【行程安排】**

![](/files/-M63s_zQfwG9cjajy62c)

2、按**【新增】**

![](/files/-M63sydmaIqxctvP_oZi)

開始輸入行程內容囉！

![](/files/-M63tE3eKOdJlxMDSIFq)

3、**【業務】**會預設登入帳號對應的員工，可改其他業務

4、**【客戶】**必填，選擇行程對象，選取後會自動帶入【客戶資料】預設的主聯絡人和手機，若對象非主聯絡人則可改其他聯絡人

5、**【日期】**預帶當日，設定您預計進行的日期

6、**【時間】**行程安排的時間

7、**【提醒方式】**：可依希望被提醒的時間做設定，提供選項【行程發生時間】、【5分鍾前】、【15分鍾前】、【30分鍾前】、【1小時前】、【2小時前】、【1天前】、【2天前】

![](/files/-M63vkCtCrZqahU9mEDX)

會依設定的提醒時間發出推播訊息喔！超方便的喲

![](/files/-M7kbTryPVZkUJFYDpaw)

8、**【安排項目】及【納入任務里程】**：點選後可選擇預設的項目，若項目無符合的內容，這邊有做權限管制，請需管理者至電腦版的【公用設定-行程項目】新增所需的項目，並決定是否要計算任務里程，如有勾選則業務選擇該項目後，【納入任務里程】就會預計是勾選的

![](/files/-M63yo6SJEFm9jboBaF8)

9、**【拜訪地址】**：拜訪地址最多可預設三個，若超過一個以上，要到電腦版的【客戶資料】另外設定於【發票地址】和【送貨地址】欄中

![](/files/-M64EOSy4nQYYbNNlQ_8)

![](/files/-M64EWRfNF2lWgiXfweo)

當選擇地址時都沒有看到，可以暫時先選一個地址，並且儲存剛才的內容

![](/files/-M64FKB38fBwCLDK3XYT)

在儲存後的行程那筆，向左滑動，選擇【客戶】，就可以快捷開啟這家客戶

![](/files/-M64Gdlow5tUIgIffQ_-)

要改地址按【修改】

![](/files/-M64Gy9UXYQFS_7KVPj8)

可按【X】功能鈕快速清除地址資料

![](/files/-M64HbEMVUu7Sc3C0sIr)

輸入地址資料

![](/files/-M64Hx7ln3hM-7cSUzN4)

地址KEY完後按V儲存

![](/files/-M64IM8C08bVUT_WiDhs)

變更好地址後再按V存檔

![](/files/-M64Ikt_ZE-LZgbaX-iC)

完成地址變更，再點開行程後，在【拜訪地址】欄，選擇剛才建立的新地址即可

![](/files/-M64JJBlK4e1HOTaa7Nh)

另外在電腦版的【客戶資料】，其【營業地址】也會同步就更新囉！

![](/files/-M64JbQoGRaOoIyYe7uA)

二、在【行程安排】中**要快速建立【洽談記錄】**

該筆行程向左滑後點選【洽談記錄】功能，關於詳細的建立操作，請參考[【2、洽談記錄】章節](https://docs.a1erp.digiwin.com/newcrm/4-qia-tan-ji-lu)

三、**要【刪除】行程**

該筆行程向左滑後點選【刪除】功能

![](/files/-M64L5onG7B5jHbUN1QT)


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