2、行程安排

不論走到那都可以打開建立預計的行程，及時回報外也讓管理者做適度的安排支援，讓成交機會高

一、如何新增行程

1、開啟【行程安排】

2、按【新增】

開始輸入行程內容囉！

3、【業務】會預設登入帳號對應的員工，可改其他業務

4、【客戶】必填，選擇行程對象，選取後會自動帶入【客戶資料】預設的主聯絡人和手機，若對象非主聯絡人則可改其他聯絡人

5、【日期】預帶當日，設定您預計進行的日期

6、【時間】行程安排的時間

7、【提醒方式】：可依希望被提醒的時間做設定，提供選項【行程發生時間】、【5分鍾前】、【15分鍾前】、【30分鍾前】、【1小時前】、【2小時前】、【1天前】、【2天前】

會依設定的提醒時間發出推播訊息喔！超方便的喲

8、【安排項目】及【納入任務里程】：點選後可選擇預設的項目，若項目無符合的內容，這邊有做權限管制，請需管理者至電腦版的【公用設定-行程項目】新增所需的項目，並決定是否要計算任務里程，如有勾選則業務選擇該項目後，【納入任務里程】就會預計是勾選的

9、【拜訪地址】：拜訪地址最多可預設三個，若超過一個以上，要到電腦版的【客戶資料】另外設定於【發票地址】和【送貨地址】欄中

當選擇地址時都沒有看到，可以暫時先選一個地址，並且儲存剛才的內容

在儲存後的行程那筆，向左滑動，選擇【客戶】，就可以快捷開啟這家客戶

要改地址按【修改】

可按【X】功能鈕快速清除地址資料

輸入地址資料

地址KEY完後按V儲存

變更好地址後再按V存檔

完成地址變更，再點開行程後，在【拜訪地址】欄，選擇剛才建立的新地址即可

另外在電腦版的【客戶資料】，其【營業地址】也會同步就更新囉！

二、在【行程安排】中要快速建立【洽談記錄】

該筆行程向左滑後點選【洽談記錄】功能，關於詳細的建立操作，請參考【2、洽談記錄】章節

三、要【刪除】行程

該筆行程向左滑後點選【刪除】功能