# 4、洽談記錄

1、開啟【洽談記錄】

![](/files/-M7l771RaGCi_YwpTFQq)

**2、建立洽談記錄**

點選下方【+】新增資料

![](/files/-M7l8xQQyM9gpCbQpOpZ)

依欄位輸入洽談的情況

若【狀態】下拉後無符合的資料，可和主管討論後，由主管在電腦版新增需要的【洽談狀態】內容

提交存檔後【洽談狀態】欄的狀態會回寫【客戶資料】中，方便查看客戶時可快速瞭解目前狀態

![](/files/-M7lBxl-depExK-AT1eo)

**3、建立商機**

當洽談的情況確定可帶來商機，請在【商機】處按【新增】，

選擇【商機項目】，一般可設定主要經營的商品內容，若內容沒有需要的項目，業務員可自行新增

【銷售階段】：內容有"潛在機會"、"需求確認"、"建議/報價"、"談判協商"、"成交"、"失敗"、"取消"，

                          我們已預先將銷售會有的階段預先列示出來囉！如果您有其他銷售階段的情況 ，

                          可在【我要發問】留言告知，就有機會加入您要的項目喲

【預計結案日】：需要輸入商機預估的結案日，明確商機的預計時鼎，才會出現在【商機漏斗】中喔

![](/files/-M7lGszESq2ZhZCjAm9v)

已提交的商機在【商機追蹤】會將客戶及【商機項目】的銷售預估金額列出，對於可追蹤的商機一目瞭然，快速掌握積極經營！

![](/files/-M7pMX0Gc8VV11J9s2uH)

在【商機漏斗】中會依【銷售階段】"潛在機會"、"需求確認"、"建議/報價"、"談判協商"、"成交"、"失敗"、"取消"，圖型化呈現漏斗，命中最有機會的商機

![](/files/-M7qCYLmiRuWyksaEGmS)

4、預排下次回訪

和客戶有預約下次的回訪時間，在建立洽談記錄時也可從此處的捷徑直接新增預計的行程

會預帶出客戶的資料，直接再維護行程日期等內容即可

![](/files/-M7qFKnM9Yf7dA-8gJ_D)

這樣行程就會列在【行事曆】中囉！

![](/files/-M7qHtAwsp1q_9REuWKe)


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