# 4、洽談記錄

1、開啟【洽談記錄】

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M7l0vo9Yfi5VqP4Gjvw%2F-M7l771RaGCi_YwpTFQq%2FS__19415044-1.jpg?alt=media\&token=cfc6a684-a0a0-4105-9e4c-b2bf2549eaaa)

**2、建立洽談記錄**

點選下方【+】新增資料

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M7l0vo9Yfi5VqP4Gjvw%2F-M7l8xQQyM9gpCbQpOpZ%2FS__20070458-1.jpg?alt=media\&token=15b542b8-a9ba-45e0-8535-32d039038405)

依欄位輸入洽談的情況

若【狀態】下拉後無符合的資料，可和主管討論後，由主管在電腦版新增需要的【洽談狀態】內容

提交存檔後【洽談狀態】欄的狀態會回寫【客戶資料】中，方便查看客戶時可快速瞭解目前狀態

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M7l0vo9Yfi5VqP4Gjvw%2F-M7lBxl-depExK-AT1eo%2F%E6%B4%BD%E8%AB%87%E8%A8%98%E9%8C%84-%E6%96%B0%E5%A2%9E.png?alt=media\&token=20edccc5-f8a7-4d52-a02a-c919494dcdd7)

**3、建立商機**

當洽談的情況確定可帶來商機，請在【商機】處按【新增】，

選擇【商機項目】，一般可設定主要經營的商品內容，若內容沒有需要的項目，業務員可自行新增

【銷售階段】：內容有"潛在機會"、"需求確認"、"建議/報價"、"談判協商"、"成交"、"失敗"、"取消"，

                          我們已預先將銷售會有的階段預先列示出來囉！如果您有其他銷售階段的情況 ，

                          可在【我要發問】留言告知，就有機會加入您要的項目喲

【預計結案日】：需要輸入商機預估的結案日，明確商機的預計時鼎，才會出現在【商機漏斗】中喔

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M7lC6GdMengPUkbhmbb%2F-M7lGszESq2ZhZCjAm9v%2F%E6%B4%BD%E8%AB%87%E8%A8%98%E9%8C%84-%E6%96%B0%E5%A2%9E-1.png?alt=media\&token=0e8ab4f5-8ca1-4834-9eb1-dcde038b8004)

已提交的商機在【商機追蹤】會將客戶及【商機項目】的銷售預估金額列出，對於可追蹤的商機一目瞭然，快速掌握積極經營！

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M7osZr3XbSBHALfz7_L%2F-M7pMX0Gc8VV11J9s2uH%2FS__20070474-1.jpg?alt=media\&token=f0f5844c-00fa-4ae6-914d-e223a7142f0c)

在【商機漏斗】中會依【銷售階段】"潛在機會"、"需求確認"、"建議/報價"、"談判協商"、"成交"、"失敗"、"取消"，圖型化呈現漏斗，命中最有機會的商機

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M7q3tm83o5lmTf_gH1n%2F-M7qCYLmiRuWyksaEGmS%2FS__20070475-1.jpg?alt=media\&token=083bf87f-d1bf-4021-9461-ab2d91d881b4)

4、預排下次回訪

和客戶有預約下次的回訪時間，在建立洽談記錄時也可從此處的捷徑直接新增預計的行程

會預帶出客戶的資料，直接再維護行程日期等內容即可

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M7q3tm83o5lmTf_gH1n%2F-M7qFKnM9Yf7dA-8gJ_D%2FS__20103189-1.jpg?alt=media\&token=bdae0ded-2fba-42b3-beb6-7ea844ee5556)

這樣行程就會列在【行事曆】中囉！

![](https://1563451247-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M3Jej9sxFjk1LQVKekO%2F-M7q3tm83o5lmTf_gH1n%2F-M7qHtAwsp1q_9REuWKe%2FS__20103191-1.jpg?alt=media\&token=77dc3a4c-ec5a-4985-bc0c-b90424189e2e)