4、洽談記錄

每次與客戶接洽的經驗都是公司寶貴的資產，對於什麼類型的客戶如何去談？用什麼話術？將內容記錄下來，慢慢的這些資產就會變成型塑找出成功的捷徑，希望您也可從洽談記錄中尋出企業的生意興隆之道喲

1、開啟【洽談記錄】

2、建立洽談記錄

點選下方【+】新增資料

依欄位輸入洽談的情況

若【狀態】下拉後無符合的資料，可和主管討論後，由主管在電腦版新增需要的【洽談狀態】內容

提交存檔後【洽談狀態】欄的狀態會回寫【客戶資料】中，方便查看客戶時可快速瞭解目前狀態

3、建立商機

當洽談的情況確定可帶來商機，請在【商機】處按【新增】，

選擇【商機項目】，一般可設定主要經營的商品內容，若內容沒有需要的項目，業務員可自行新增

【銷售階段】：內容有"潛在機會"、"需求確認"、"建議/報價"、"談判協商"、"成交"、"失敗"、"取消"，

我們已預先將銷售會有的階段預先列示出來囉！如果您有其他銷售階段的情況 ，

可在【我要發問】留言告知，就有機會加入您要的項目喲

【預計結案日】：需要輸入商機預估的結案日，明確商機的預計時鼎，才會出現在【商機漏斗】中喔

已提交的商機在【商機追蹤】會將客戶及【商機項目】的銷售預估金額列出，對於可追蹤的商機一目瞭然，快速掌握積極經營！

在【商機漏斗】中會依【銷售階段】"潛在機會"、"需求確認"、"建議/報價"、"談判協商"、"成交"、"失敗"、"取消"，圖型化呈現漏斗，命中最有機會的商機

4、預排下次回訪

和客戶有預約下次的回訪時間，在建立洽談記錄時也可從此處的捷徑直接新增預計的行程

會預帶出客戶的資料，直接再維護行程日期等內容即可

這樣行程就會列在【行事曆】中囉！