2.1 客戶資料

用於建立客戶的代號、名稱、地址等資料,提供直接新增資料或透過excel匯入二種建置方式

一、操作說明

在電腦版可利用流程圖或左邊選單,開啟【客戶資料】,可在電腦版查詢、新增、修改及轉出客戶的資料

另外,手機App也提供查詢、新增及修改客戶資料喔!走到那就用到那,非常的方便,手機app的詳細操作可參考【雲端進銷存-客戶】章節

開啟後請按【新增】建立客戶資料

1.【客戶代號】:客戶資料的排序編碼,共可輸入10碼,輸入儲存後就不能修改變更,請討論出最適合自已企業的編碼方式,確認後再開始建置客戶資料

關於編碼的建議,可參考「客戶代號編碼建議」章節補充資料

2.【客戶簡稱】:建立銷貨單、其他收入單、收款單等,選擇客戶時看到的名稱,旁邊的開窗鈕可連結工商登記資料,協助快速帶入客戶全名、統一編號、地址資料

3.【客戶全名】:銷貨單列印時產生的憑證,客戶欄位會帶出客戶全名

4.【電話】:銷貨單憑證會帶出

5.【傳真】:銷貨單憑證會帶出

6.【統一編號】:若利用【客戶簡稱】欄開窗則可帶入工商資料上的統一編號;另銷貨單作業及憑證也會帶出這裡所建立的統一編號資訊

7.【聯絡人】:會帶入【銷貨單】建立作業的【聯絡人】欄位,並且憑證會依【銷貨單】的【聯絡人】列印

8.【職稱】:聯絡人的職稱,備註使用

9.【手機】:聯絡人的手機號碼,手機號碼資料會帶到【銷貨單】的【聯絡人】欄位,也就是在此欄裡的內容例如會是:"林美樂 0932546216"

10.【e-mail】:聯絡人的信箱,備註使用

11.【請款客戶】:指請款的對象,【收款單】作業的【客戶】會依請款客戶為收款依據喔!

大部份應和出貨客戶一致,但有時若遇交易的對象是子公司或分店,當請款客戶要和總公司或總店請款的狀況;或是出貨後請貨運公司代收款,則請款的對象是XX貨運公司的情形,此時【請款客戶】欄就會和出貨客戶不一致

12.【固定折扣】:若為VIP客戶,可享公司全部商品固定折扣,例如都打九折,

則可輸入 90,那麼建立銷貨單時,單價欄會依取價順序再*折扣率帶出建議售價

13.【發票通知(e-mail)】:有租用【雲端電子發票模組】若開立發票後要mail通知到客戶,

則可輸入要接收發票通知客戶的email,若沒有租用電子發票模組就不用輸入喔

14.【發票通知(手機)】:目前是備註使用,尚未開放發送簡訊通知功能

15.【複製地址按鈕】:輸入完發票地址後,若【送貨地址】和【營業地址】都是同一地方,可用複製鈕複製,另【送貨地址】銷貨單作業及憑證會帶出

16.【結帳日】和月結交易客戶談定的結帳日期

例如和客戶談每月25日前交易的部份就在這個月結帳,所以1~25的銷貨單會一起結帳請款,26之後的就在下個月請款,如此【結帳日】即為"每月25日",會依銷貨單的[日期]展算,帶入銷貨單的[結帳日]欄位,帶入後仍可變更;若客戶非月結,則可不需理會此欄位,可不用設定

17.【收款日】和月結交易客戶談定的收款日

例如1月結帳日結算的交易,請客戶要在下月5日付款,則【收款日】即為"每月5日",會依銷貨單的[日期]+[結帳日]展算,帶入銷貨單的[收款日]欄位,帶入後仍可變更;若客戶非月結,則可不需理會此欄位,可不用設定

18.【停止往來日】已不再交易的客戶請設定停止交易日期,設定後打單時,停售日期之後的單,客戶開窗不會看到此客戶,但客戶不會從客戶資料中被刪除

設立停止交易日後,客戶資料不會被刪除,但建立銷貨單、其他收入單等單據時,若交易日期為停止交易日當天或之後日期、則客戶開窗不會看到此客戶,以避免不小心選錯,造成資料建立錯誤的情況

19.【儲存】資料存檔後,可直接檢視剛才建立的資料

20.【儲存並新增】若要繼續建立下一筆客戶資料,用此功能會比較方便,存檔後會保持在繼續新增的狀態

參考【銷貨單】建立作業新增時的畫面

參考【銷貨單憑證】列印樣式

二、資料瀏覽及查看功能

1、【筆數】:避免線上使用速度影響,預覽資料預設100筆,可依需求選擇查看筆數

2、【搜尋欄位】:系統預設常用的查詢條件,讓您想指定查詢資料時使用,先在【搜尋欄位】選擇要查詢的條件,再到【搜尋內容】輸入關鍵字(可模糊查詢,但有區分大小寫),確認好條件後按【查詢】,即可搜尋到要查看的資訊

3、【轉出】:將預覽畫面的資料內容轉出至Excel

轉出預設的Excel資料樣式

若您想自訂【客戶資料】預覽畫面的欄位順序,或想新增或減少一些欄位,可在【轉出】下拉後的 【資料欄位設定】自訂需要的內容

設定完儲存後欄位便會帶出,【轉出】的資料也會有所需的欄位

4、【執行】:提供【修改】、【刪除】及【複製】功能

(1)【修改】:要看客戶明細資料或修改資料,可點選綠色的【修改】鈕開啟,也可隨意點該筆資料的任一欄也會開啟該筆客戶的明細資料,若要查看下一筆資料可利用右上方【<】及【>】功能

參考如何編碼才是好的編碼

快速將客戶資料利用Excel導入,節省逐筆建立的時間