2.1 客戶資料
用於建立客戶的代號、名稱、地址等資料，提供直接新增資料或透過excel匯入二種建置方式
一、操作說明
在電腦版可利用流程圖或左邊選單，開啟【客戶資料】，可在電腦版查詢、新增、修改及轉出客戶的資料
開啟後請按【新增】建立客戶資料
1.【客戶代號】：客戶資料的排序編碼，共可輸入10碼，輸入儲存後就不能修改變更，請討論出最適合自已企業的編碼方式，確認後再開始建置客戶資料
2.【客戶簡稱】：建立銷貨單、其他收入單、收款單等，選擇客戶時看到的名稱，旁邊的開窗鈕可連結工商登記資料，協助快速帶入客戶全名、統一編號、地址資料
3.【客戶全名】：銷貨單列印時產生的憑證，客戶欄位會帶出客戶全名
4.【電話】：銷貨單憑證會帶出
5.【傳真】：銷貨單憑證會帶出
6.【統一編號】：若利用【客戶簡稱】欄開窗則可帶入工商資料上的統一編號；另銷貨單作業及憑證也會帶出這裡所建立的統一編號資訊
7.【聯絡人】：會帶入【銷貨單】建立作業的【聯絡人】欄位，並且憑證會依【銷貨單】的【聯絡人】列印
8.【職稱】：聯絡人的職稱，備註使用
9.【手機】：聯絡人的手機號碼，手機號碼資料會帶到【銷貨單】的【聯絡人】欄位，也就是在此欄裡的內容例如會是："林美樂 0932546216"
10.【e-mail】：聯絡人的信箱，備註使用
11.【請款客戶】：指請款的對象，【收款單】作業的【客戶】會依請款客戶為收款依據喔！
大部份應和出貨客戶一致，但有時若遇交易的對象是子公司或分店，當請款客戶要和總公司或總店請款的狀況；或是出貨後請貨運公司代收款，則請款的對象是XX貨運公司的情形，此時【請款客戶】欄就會和出貨客戶不一致
12.【固定折扣】：若為VIP客戶，可享公司全部商品固定折扣，例如都打九折，
則可輸入 90，那麼建立銷貨單時，單價欄會依取價順序再*折扣率帶出建議售價
13.【發票通知(e-mail)】：有租用【雲端電子發票模組】若開立發票後要mail通知到客戶，
則可輸入要接收發票通知客戶的email，若沒有租用電子發票模組就不用輸入喔
14.【發票通知(手機)】：目前是備註使用，尚未開放發送簡訊通知功能
15.【複製地址按鈕】：輸入完發票地址後，若【送貨地址】和【營業地址】都是同一地方，可用複製鈕複製，另【送貨地址】銷貨單作業及憑證會帶出
16.【結帳日】和月結交易客戶談定的結帳日期
例如和客戶談每月25日前交易的部份就在這個月結帳，所以1~25的銷貨單會一起結帳請款，26之後的就在下個月請款，如此【結帳日】即為"每月25日"，會依銷貨單的[日期]展算，帶入銷貨單的[結帳日]欄位，帶入後仍可變更；若客戶非月結，則可不需理會此欄位，可不用設定
17.【收款日】和月結交易客戶談定的收款日
例如1月結帳日結算的交易，請客戶要在下月5日付款，則【收款日】即為"每月5日"，會依銷貨單的[日期]+[結帳日]展算，帶入銷貨單的[收款日]欄位，帶入後仍可變更；若客戶非月結，則可不需理會此欄位，可不用設定
18.【停止往來日】已不再交易的客戶請設定停止交易日期，設定後打單時，停售日期之後的單，客戶開窗不會看到此客戶，但客戶不會從客戶資料中被刪除
設立停止交易日後，客戶資料不會被刪除，但建立銷貨單、其他收入單等單據時，若交易日期為停止交易日當天或之後日期、則客戶開窗不會看到此客戶，以避免不小心選錯，造成資料建立錯誤的情況
19.【儲存】資料存檔後，可直接檢視剛才建立的資料
20.【儲存並新增】若要繼續建立下一筆客戶資料，用此功能會比較方便，存檔後會保持在繼續新增的狀態
參考【銷貨單】建立作業新增時的畫面
參考【銷貨單憑證】列印樣式
二、資料瀏覽及查看功能
1、【筆數】：避免線上使用速度影響，預覽資料預設100筆，可依需求選擇查看筆數
2、【搜尋欄位】：系統預設常用的查詢條件，讓您想指定查詢資料時使用，先在【搜尋欄位】選擇要查詢的條件，再到【搜尋內容】輸入關鍵字(可模糊查詢，但有區分大小寫)，確認好條件後按【查詢】，即可搜尋到要查看的資訊
3、【轉出】：將預覽畫面的資料內容轉出至Excel
轉出預設的Excel資料樣式
若您想自訂【客戶資料】預覽畫面的欄位順序，或想新增或減少一些欄位，可在【轉出】下拉後的 【資料欄位設定】自訂需要的內容
設定完儲存後欄位便會帶出，【轉出】的資料也會有所需的欄位
4、【執行】：提供【修改】、【刪除】及【複製】功能
(1)【修改】：要看客戶明細資料或修改資料，可點選綠色的【修改】鈕開啟，也可隨意點該筆資料的任一欄也會開啟該筆客戶的明細資料，若要查看下一筆資料可利用右上方【<】及【>】功能
參考如何編碼才是好的編碼
快速將客戶資料利用Excel導入，節省逐筆建立的時間
Last modified 2yr ago
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