LogoLogo
  • 章節內容
  • 1.共用設定
    • 1.1 公司資料
    • 1.2 基本設定
    • 1.3 小數設定
    • 1.4 使用者與權限
    • 1.5 員工資料
    • 1.6 倉庫建立
    • 1.7 商品分類
    • 1.8 單位換算
    • 1.9 運送方式
    • 1.10 銀行帳號
    • 1.11 收單銀行
    • 1.12 收支原因
    • 1.13 資金調整原因
  • 2.基本資料
    • 2.1 客戶資料
      • 2.1.1 客戶代號編碼建議
      • 2.1.2 客戶資料excel匯入
    • 2.2 廠商資料
      • 2.2.2 廠商資料excel匯入
      • 2.2.1 廠商代號編碼建議
    • 2.3 商品資料
      • 2.3.1 品號編碼建議
      • 2.3.2 商品資料excel匯入
    • 2.4 Excel資料匯入
    • 2.5 雲端帳簿基本資料匯入
  • 3.期初開帳
    • 3.1.1 Excel匯入期初庫存至調整單
    • 3.1.2 自已建立庫存開帳調整單
    • 3.2 應收帳款開帳
    • 3.3 應付帳款開帳
    • 3.4 應收票據開帳
    • 3.5 應付票據開帳
    • 3.6 現金開帳
    • 3.7 銀行存款開帳
  • 4.採購訂單
    • 4.1 報價單
    • 4.2 訂單
    • 4.3 採購單
  • 5.進銷存
    • 5.1.1 銷貨單_新增
    • 5.1.2 銷貨單_列印
    • 5.1.3 銷貨單_查詢
    • 5.1.4 銷貨單_轉出
    • 5.1.5 銷貨單_刪除
    • 5.2.1 進貨單_新增
    • 5.2.2 進貨單_列印
    • 5.2.3 進貨單_查詢
    • 5.2.4 進貨單_轉出
    • 5.2.5 進貨單_刪除
    • 5.2.3 調整單_新增
    • 5.3.1 調整單_查詢
    • 5.3.2 調整單_轉出
    • 5.4 調撥單_新增
    • 5.4.1 調撥單_查詢
    • 5.4.2 調撥單_轉出
    • 5.5 銷貨退回單
    • 5.6 進貨退出單
    • 5.7 補貨精靈
    • 5.8 盤點精靈
    • 5.9 商品批號維護
    • 5.10 成本計價
    • 5.11 進銷存關帳
  • 6.組合與拆解
    • 6.1 商品組合關係
    • 6.2 組合單
    • 6.3 拆解單
  • 7.帳款收付
    • 7.1 收款單
    • 7.2 付款單
    • 7.3 其他收入
    • 7.4 其他支出
  • 8.資金帳務
    • 8.1 銀行存提款
    • 8.2 銀行內部轉帳
    • 8.3 信用卡入帳
    • 8.4 現金調整
    • 8.5 銀行存款調整
  • 9.管理報表
    • 9.1 進銷存報表
      • 9.1.01 訂單明細表
      • 9.1.02 銷退貨彙總表
      • 9.1.03 銷退貨明細表
      • 9.1.04 銷貨贈品統計表
      • 9.1.05 銷貨利潤分析表
      • 9.1.06 採購明細表
      • 9.1.07 進退貨彙總表
      • 9.1.08 進退貨明細表
      • 9.1.09 進退貨統計表
      • 9.1.10 庫存彙總表
      • 9.1.1` 庫存異動明細帳
      • 9.1.12 進銷存彙總表
      • 9.1.13 多倉庫存表
      • 9.1.14 商品批號追蹤表
      • 9.1.15 商品追蹤表
      • 9.1.16 組合拆解明細表
      • 9.1.16 暢銷商品分析圖
      • 9.1.17 十大客戶分析圖
      • 9.1.18 商品銷售排名表
      • 9.1.19 客戶銷售排名表
      • 9.1.20 業務銷售排名表
    • 9.2 財務報表
      • 9.2.01 應收帳款統計表
      • 9.2.02 應收帳款彙總表
      • 9.2.03 應收帳款明細表
      • 9.2.04 應收帳款對帳單
      • 9.2.05 收款明細表
      • 9.2.06 收款沖帳明細表
      • 9.2.07 應付帳款統計表
      • 9.2.08 應付帳款彙總表
      • 9.2.09 應付帳款明細表
      • 9.2.10 付款明細表
      • 9.2.11 付款沖帳明細表
      • 9.2.12 其他支出明細表
      • 9.2.13 銀行收支表
      • 9.2.14 銀行彙總表
      • 9.2.15 現金收支表
      • 9.2.16 收支結餘表
      • 9.2.17 應收票據明細表
      • 9.2.18 應付票據明細表
  • 10.經營與管理
    • 10.1 經營儀表板
    • 10.2 智能助理
    • 10.3 通知
  • 11.電子發票
    • 11.01 發票開立/上傳
    • 11.02 非會員發票/折讓列印
    • 11.03 發票交易記錄查詢
    • 11.04 空白未使用發票上傳
    • 11.05 發票中獎資訊查詢
    • 11.06 加購張數
    • 11.07 關於熱感印表機資訊
    • 11.08 關於開立發票資訊下載
    • 11.09 財政部平台空白發票查詢
    • 11.10關貿小平台通知信維護
    • 11.11電子發票字軌號碼新增申請方式
    • 11.20 會員載具-模組方案及操作說明
    • 11.21 會員載具-中獎清冊下載及匯入
  • 12.批號管理
    • 15.01 商品資料
    • 15.02 商品批號維護
    • 15.03 進貨單
    • 15.04 銷貨單
    • 15.05 調整單
    • 15.06 組合單\拆解單
    • 15.07 商品批號追蹤表
    • 15.08 批號庫存明細表
    • 15.09 批號庫存異動追蹤表
    • 15.10 批號期限管制表
    • 15.11 商品批號期中導入精靈
  • 13.價格管理
    • 13.1商品資料的價格別設定
    • 13.2客戶資料的適用價格別
    • 13.3客戶價格管理
    • 13.4客戶價格調整
  • 14.金流服務
    • 1、公司資料
    • 2、銀行帳號
    • 3、金流服務設定
    • 4、使用者與權限
    • 5、通知
    • 6、銀行入金銷帳
    • 7、付款自動轉帳
    • 8、付款狀態查詢
  • 15.物流託運轉出
    • 13.1 物流商設定
    • 13.2 自訂格式
    • 13.3 銷貨單【託運轉出】
    • 13.4 物流平台前置設定
    • 13.5待出貨訂單【託運轉出】
    • 13.6 物流平台前置設定
  • 16.雲端進銷存(行動版App)
    • 14.1客戶資料
    • 14.2廠商資料
    • 14.3商品資料
    • 14.4業績分析
    • 14.5十大客戶
    • 14.6暢銷商品
    • 14.7應收帳款
    • 14.8存貨分析
    • 14.9盤點
    • 14.10報價
    • 14.11訂單
    • 14.12條碼銷貨
    • 14.13條碼進貨
    • 14.15電腦版
  • 17.buy+1社群賣家系統(串接A1)
  • 18.Office 365(已停用)
Powered by GitBook
On this page
  • 好的編碼應具備特性
  • 一般行業編碼建議
  • 美容行業編碼建議
  • 參考客戶編碼影響的相關作業
  1. 2.基本資料
  2. 2.1 客戶資料

2.1.1 客戶代號編碼建議

客戶代號儲存資料後就不可修改, 錯誤時只能刪除資料重新建立,但若已KEY過單,為單據的來源資料, 則又需將所有有用此客戶的單據都刪除,才可以刪掉該客戶重新建立, 常導致需重新開帳使用系統情況發生, 故務必討論好適合貴司的編碼規則後再建立

好的編碼應具備特性

1、排序佳:系統會先排數字、再排英文,應將最常發生的交易客戶,可排列在上方,未來建立銷貨單時,會比較好挑選

2、可延展 :當有新客時可列在同一類客戶項下,不至遇到編碼延展不佳,明明同類客戶確無法排列在一起的情況

一般行業編碼建議

第一碼:大分類(電商賣場、正式客戶、其他客戶…)

第二碼:中分類(大分類下客戶的中分類)

第三碼:小分類(中分類下客戶的小分類)

第四~六碼:3碼流水號

第一碼:大分類,例如: A 正式客戶

第二碼:中分類,例如:1 蝦皮、2 Yahoo拍賣 、 3露天拍賣…

第三碼:小分類,看自已的情況,如不需要分這麼細,則可不用留此分類碼

第四~六碼:流水號,例如:留3碼流水號

編碼後如下:

A1001 蝦皮購物 新新賣場

A1002 蝦皮購物 小新摩帽專賣店

A2001 Yahoo拍賣 新新賣場

A2002 Yahoo拍賣 小新摩帽專賣店

A3001 Yahoo商城

A4001 樂天

A5001 Pchome

.....以此類推,再繼續往下編

第一碼:大分類,例如:B 正式客戶

第二碼:中分類,例如:1 公司行號、團體客戶 2個人客戶

第三~五碼:流水號,例如:留3碼流水號

編碼後如下:

B1001 和樂機車行

B1002 福野機車行

B2001 林美真

A2002 李玉珊

....再繼續往下編

第一碼:大分類,例如:E 其他(雜項)客戶

第二碼:中分類,例如:1 銀行 ; 2 內部員工

第三~五碼:流水號,例如:留3碼流水號

編碼後如下:

E1001 玉山銀行

E1002 華南銀行

E2001 李玉芬(員工)

E2002 張家健(員工)

E9999 散客 (或銷貨時機乎都是不記載客戶,皆為散客時,可考慮編為A0000)

美容行業編碼建議

第一碼:A正式客戶

第二~三碼:生日月份

第四~六碼:流水號

A01001 林佳美

A09001 陳夢瑤

A09002 劉映君

....再繼續往下編

第一碼:B其他客戶

第二碼:其他客戶類別(1 銀行 ; 2員工...)

第三~四碼:流水號

B1001 玉山銀行

B1002 華南銀行

B2001 李天慈(員工)

....再繼續往下編

以上是關於客戶編碼較通用方式的建議,建議您可以在公司內部召開會議,請相關人員一起討論,確認最適合貴司的編碼方式,建立於Excel,做為未來公司內部的編碼規範文件

參考客戶編碼影響的相關作業

1、客戶資料瀏覽頁的預設排序位置

2、打單時【客戶】欄開窗的預設排序位置

Previous2.1 客戶資料Next2.1.2 客戶資料excel匯入

Last updated 6 years ago