2.1.1 客戶代號編碼建議
客戶代號儲存資料後就不可修改, 錯誤時只能刪除資料重新建立,但若已KEY過單,為單據的來源資料, 則又需將所有有用此客戶的單據都刪除,才可以刪掉該客戶重新建立, 常導致需重新開帳使用系統情況發生, 故務必討論好適合貴司的編碼規則後再建立
1、排序佳:系統會先排數字、再排英文,應將最常發生的交易客戶,可排列在上方,未來建立銷貨單時,會比較好挑選2、可延展 :當有新客時可列在同一類客戶項下,不至遇到編碼延展不佳,明明同類客戶確無法排列在一起的情況
第一碼:大分類(電商賣場、正式客戶、其他客戶…)第二碼:中分類(大分類下客戶的中分類)第三碼:小分類(中分類下客戶的小分類)第四~六碼:3碼流水號
第一碼:大分類,例如: A 正式客戶第二碼:中分類,例如:1 蝦皮、2 Yahoo拍賣 、 3露天拍賣…第三碼:小分類,看自已的情況,如不需要分這麼細,則可不用留此分類碼第四~六碼:流水號,例如:留3碼流水號編碼後如下:A1001 蝦皮購物 新新賣場A1002 蝦皮購物 小新摩帽專賣店A2001 Yahoo拍賣 新新賣場A2002 Yahoo拍賣 小新摩帽專賣店A3001 Yahoo商城A4001 樂天A5001 Pchome.....以此類推,再繼續往下編
第一碼:大分類,例如:B 正式客戶第二碼:中分類,例如:1 公司行號、團體客戶 2個人客戶第三~五碼:流水號,例如:留3碼流水號編碼後如下:B1001 和樂機車行B1002 福野機車行B2001 林美真A2002 李玉珊....再繼續往下編
第一碼:大分類,例如:E 其他(雜項)客戶第二碼:中分類,例如:1 銀行 ; 2 內部員工第三~五碼:流水號,例如:留3碼流水號編碼後如下:E1001 玉山銀行E1002 華南銀行E2001 李玉芬(員工)E2002 張家健(員工)E9999 散客 (或銷貨時機乎都是不記載客戶,皆為散客時,可考慮編為A0000)
第一碼:A正式客戶第二~三碼:生日月份第四~六碼:流水號A01001 林佳美A09001 陳夢瑤A09002 劉映君....再繼續往下編
第一碼:B其他客戶第二碼:其他客戶類別(1 銀行 ; 2員工...)第三~四碼:流水號B1001 玉山銀行B1002 華南銀行B2001 李天慈(員工)....再繼續往下編
以上是關於客戶編碼較通用方式的建議,建議您可以在公司內部召開會議,請相關人員一起討論,確認最適合貴司的編碼方式,建立於Excel,做為未來公司內部的編碼規範文件
1、客戶資料瀏覽頁的預設排序位置

2、打單時【客戶】欄開窗的預設排序位置

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