# 1.1潛客資料excel匯入

### 操作說明

請按【匯入】連結「excel資料匯入」作業

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LhJ-6vt1giAOd7w9Yg3%2F-LhJ0SHKy5PIcHUwTITN%2F2019-06-14_112621.png?alt=media\&token=2ddd651c-f504-4ad1-9056-e67555aa9c92)

接著，要先下載要匯入資料於系統的標準excel格式，不能用自已的格式就要匯入喔！因為系統已有固定的欄位格式了\~所以若您之前的資料已有用excel建檔，應該就要把那些資料轉貼到標準excel格式中喲！

> 點選【下載格式檔】

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LhJ-6vt1giAOd7w9Yg3%2F-LhJ0pvwSCM66DLOqDhm%2F2019-06-14_112804.png?alt=media\&token=79500685-896b-4d91-9b2a-04a74cfd7fc2)

下載後的內容中，會說明要從那一欄開始填，

以潛客資料來說要從B5開始填寫資料 

有框黃底的欄位是系統潛客資料的必填欄，故不可空白 

填寫時可參考B4列提供的範例資料

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LhJ-6vt1giAOd7w9Yg3%2F-LhJ1Gda9sx4N0rpw8JP%2F2019-06-14_112922.png?alt=media\&token=d1577050-708f-444d-aa2b-4e484981dfab)

依格式輸入好內容，

注意第2列中字數的限定，像潛客代號欄為10字元，那麼英數代碼就不能超過10碼 

建議【潛客代號】需要討論好適合您公司的最佳編碼後再做匯入

另【洽談狀態】欄為必填欄位，內容有0\~5請依實際情況填寫數字0或其他狀態

0.未接洽 1.初步接洽 2.需求確認 3.建議報價 4.成交 5.失敗

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LhJ-6vt1giAOd7w9Yg3%2F-LhJ5XB9SYYOHBQTkANO%2F2019-06-14_114827.png?alt=media\&token=2ce1b929-61dd-473a-8216-e7d874ec723d)

整理好excel資料要匯入格式時，就再重新開啟匯入作業按【下一步】

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LhJ-6vt1giAOd7w9Yg3%2F-LhJ6KgSlWz8S862C2di%2F2019-06-14_115154.png?alt=media\&token=c479db97-1ae7-47f6-a475-f5c84e565402)

點選【選擇檔案】帶入整理好的檔案，系統會將您選擇的檔案其路徑帶入

> 【覆蓋已存在的資料】：預設不勾選，若打勾則表示您之前已經有匯入相同潛客代號的資料，但裡面有些內容不正確或有整批更新情況，不想一筆一筆從系統修改要重新匯入，此時就要打勾才會覆蓋您現在準備要匯入的資料
>
> 是否重覆的定義是，假如現在系統中已有A1001 X宣有限公司，現在要匯入的excel其中也有相同潛客代號 A1001 X宣有限公司，當有勾選【覆蓋已存在的資料】，那麼原本的資料會被excel的內容覆蓋；
>
> 但反之，若您整理的excel代號變成 B1001 X宣有限公司，此時因代號已不一樣，一個是原已匯入的A1001和現在整理的B1001，雖都是X宣有限公司，且也有勾選【覆蓋已存在的資料】，但執行匯入後，會變成有二筆潛客資料，潛客代號是覆蓋判斷的KEY值，若代號不一樣，就沒有符合覆蓋否的條件了
>
> 故如果您是【潛客代號】編錯了，又已整批匯入，此時只能一筆筆在系統中刪除(系統不提供一鍵刪除功能，以避免資料大量誤刪情況)，再重新匯入了
>
> 【潛客代號】真的要編的好再匯入才不會費時費力喲\~
>
> 選擇好路徑及確認是否覆蓋後，請按【上傳檔案】執行檔案上傳

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LhJ-6vt1giAOd7w9Yg3%2F-LhJ7iHADi8XfYxA7Ges%2F2019-06-14_115808.png?alt=media\&token=5875b6df-44a4-48aa-b2a8-cb5f92131161)

匯入前可在「瀏覽」步驟再看一下資料是否ok，確認無問題按【執行匯入】

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LhJ-6vt1giAOd7w9Yg3%2F-LhJ823WBnbPp-PneTzu%2F2019-06-14_115938.png?alt=media\&token=cdda28bb-2e5e-4d47-99b1-5a87418f32b4)

這樣就完成匯入囉！如有錯誤的部份會阻止匯入，並在【匯入失敗】呈現總共錯誤的筆數，【異常欄位】可看到失敗原因，可按【轉出】將匯入結果保存，再按【結束】關閉畫面，待調整好excel內容後再重新匯入即可

![](https://30719808-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhIfee7l3vCxKrpN0_f%2F-LhJ-6vt1giAOd7w9Yg3%2F-LhJ8pWEDVEtoEENYZSI%2F2019-06-14_120305.png?alt=media\&token=5c3f407f-27c6-48cb-8292-afb0774ff3c9)

可再到「客戶資料」按查詢，確認資料已匯入成功，利用excel匯入作業，讓您快速完成客戶建置，歡迎多加使用喔\~