Search…
掌客雲-使用手冊
1、客戶資料
2、行程安排
3、任務里程
4、洽談記錄
5、客戶軌跡
6、工作日誌
7、商機跟蹤
8、商機漏斗
9、庫存查詢
10、油資審核
11、行事曆
12、公用設定
01公司資料
02員工資料
03洽談狀態
04商機項目
05銷售目標
06使用者權限
07常用標籤
08行程項目
09退件原因
10油資設定
13、管理報表-洽談記錄表
Powered By
GitBook
03洽談狀態
提供使用者權限有【業務客情-管理】項勾選【可執行】權限的帳號,維護【洽談記錄】作業中的【洽談狀態】內容
洽談狀態的新增時可在手機版或電腦版操作,但要修改時就要在電腦版調整喲
1、開啟【公用設定-洽談狀態】
2、建立新的洽談狀態,按【新增】後在新增的一列直接輸入要建立的洽談狀態內容後儲存即可
在手機版可在【客戶資料】新增或修改狀態時,按【洽談狀態】欄的+新增項目
輸入名稱後按【OK】即完成,手機和電腦資料是同步的,所以電腦版也會有新項目喔!
建立完成後在【洽談記錄-洽談狀態】欄即可運用喲
修改洽談狀態欄內容要在電腦版操作,點選該欄後直接調整新內容再儲存即可
未完…待緒
Previous
02員工資料
Next
04商機項目
Last modified
2yr ago
Copy link