Search…
03洽談狀態
提供使用者權限有【業務客情-管理】項勾選【可執行】權限的帳號,維護【洽談記錄】作業中的【洽談狀態】內容
洽談狀態的新增時可在手機版或電腦版操作,但要修改時就要在電腦版調整喲
1、開啟【公用設定-洽談狀態】
2、建立新的洽談狀態,按【新增】後在新增的一列直接輸入要建立的洽談狀態內容後儲存即可
在手機版可在【客戶資料】新增或修改狀態時,按【洽談狀態】欄的+新增項目
輸入名稱後按【OK】即完成,手機和電腦資料是同步的,所以電腦版也會有新項目喔!
建立完成後在【洽談記錄-洽談狀態】欄即可運用喲
修改洽談狀態欄內容要在電腦版操作,點選該欄後直接調整新內容再儲存即可
未完…待緒
Last modified 1yr ago
Copy link