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掌客雲-使用手冊
1、客戶資料
2、行程安排
3、任務里程
4、洽談記錄
5、客戶軌跡
6、工作日誌
7、商機跟蹤
8、商機漏斗
9、庫存查詢
10、油資審核
11、行事曆
12、公用設定
01公司資料
02員工資料
03洽談狀態
04商機項目
05銷售目標
06使用者權限
07常用標籤
08行程項目
09退件原因
10油資設定
13、管理報表-洽談記錄表
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08行程項目
人員在行事曆安排行程時,選擇的行程項目內容,請在電腦版-公用設定-行程項目,設定公司會發生的行程項目內容
1、開啟【公用設定-行程項目】
2、建立新的行程項目按【新增】,在新增列輸入【行程項目名稱】內容 ,並設定是否【納入任務里程】,有勾選者,則行程是被要求需在到達地打卡,接著按【儲存】即建立完成
3、都設定好後,使用者在設定預計行程時就會很方便,也很明確的知道這個行程是否需要到達時打卡,
並會規定需打卡的行程要選入【拜訪地址】資訊(即指需在此地打卡)
參考【行程安排】的【安排項目】欄開窗畫面
安排的項目不是【納入務務里程】的項目時,【拜訪地址】就非必填,且【納入任務里程】欄也不會預設勾選喲
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2yr ago
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