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掌客雲-使用手冊
1、客戶資料
2、行程安排
3、任務里程
4、洽談記錄
5、客戶軌跡
6、工作日誌
7、商機跟蹤
8、商機漏斗
9、庫存查詢
10、油資審核
11、行事曆
12、公用設定
01公司資料
02員工資料
03洽談狀態
04商機項目
05銷售目標
06使用者權限
07常用標籤
08行程項目
09退件原因
10油資設定
13、管理報表-洽談記錄表
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05銷售目標
銷售目標僅提供在電腦版中設定,用以設定每位人員的當年度各月預計達成目標金額,設定後在APP隨時查看本月業績達成率,掌握績效狀況
1、開啟【公用設定-銷售目標】作業
2、點選【新增】設定人員每月目標金額
3、【業務】欄選擇人員,若無符合的人員要新增,請至
【員工資料】
建立
4、【年度】要輸入西元年
5、接著開始填入【目標金額】
6、【實際金額】會由當【商機追蹤】為"成交"時回寫,並計算【達成率】
參考【商機追蹤】畫面
依成交金額計算【達成率】
計算方式:(【實際金額】/【目標金額】)*100%,例如7月份的達成率=(24,000/30,000)*100%=80%
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2yr ago
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