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  • 章節內容
  • 1.共用設定
    • 1.1 公司資料
    • 1.2 基本設定
    • 1.3 小數設定
    • 1.4 使用者與權限
    • 1.5 員工資料
    • 1.6 倉庫建立
    • 1.7 商品分類
    • 1.8 單位換算
    • 1.9 運送方式
    • 1.10 銀行帳號
    • 1.11 收單銀行
    • 1.12 收支原因
    • 1.13 資金調整原因
  • 2.基本資料
    • 2.1 客戶資料
      • 2.1.1 客戶代號編碼建議
      • 2.1.2 客戶資料excel匯入
    • 2.2 廠商資料
      • 2.2.2 廠商資料excel匯入
      • 2.2.1 廠商代號編碼建議
    • 2.3 商品資料
      • 2.3.1 品號編碼建議
      • 2.3.2 商品資料excel匯入
    • 2.4 Excel資料匯入
    • 2.5 雲端帳簿基本資料匯入
  • 3.期初開帳
    • 3.1.1 Excel匯入期初庫存至調整單
    • 3.1.2 自已建立庫存開帳調整單
    • 3.2 應收帳款開帳
    • 3.3 應付帳款開帳
    • 3.4 應收票據開帳
    • 3.5 應付票據開帳
    • 3.6 現金開帳
    • 3.7 銀行存款開帳
  • 4.採購訂單
    • 4.1 報價單
    • 4.2 訂單
    • 4.3 採購單
  • 5.進銷存
    • 5.1.1 銷貨單_新增
    • 5.1.2 銷貨單_列印
    • 5.1.3 銷貨單_查詢
    • 5.1.4 銷貨單_轉出
    • 5.1.5 銷貨單_刪除
    • 5.2.1 進貨單_新增
    • 5.2.2 進貨單_列印
    • 5.2.3 進貨單_查詢
    • 5.2.4 進貨單_轉出
    • 5.2.5 進貨單_刪除
    • 5.2.3 調整單_新增
    • 5.3.1 調整單_查詢
    • 5.3.2 調整單_轉出
    • 5.4 調撥單_新增
    • 5.4.1 調撥單_查詢
    • 5.4.2 調撥單_轉出
    • 5.5 銷貨退回單
    • 5.6 進貨退出單
    • 5.7 補貨精靈
    • 5.8 盤點精靈
    • 5.9 商品批號維護
    • 5.10 成本計價
    • 5.11 進銷存關帳
  • 6.組合與拆解
    • 6.1 商品組合關係
    • 6.2 組合單
    • 6.3 拆解單
  • 7.帳款收付
    • 7.1 收款單
    • 7.2 付款單
    • 7.3 其他收入
    • 7.4 其他支出
  • 8.資金帳務
    • 8.1 銀行存提款
    • 8.2 銀行內部轉帳
    • 8.3 信用卡入帳
    • 8.4 現金調整
    • 8.5 銀行存款調整
  • 9.管理報表
    • 9.1 進銷存報表
      • 9.1.01 訂單明細表
      • 9.1.02 銷退貨彙總表
      • 9.1.03 銷退貨明細表
      • 9.1.04 銷貨贈品統計表
      • 9.1.05 銷貨利潤分析表
      • 9.1.06 採購明細表
      • 9.1.07 進退貨彙總表
      • 9.1.08 進退貨明細表
      • 9.1.09 進退貨統計表
      • 9.1.10 庫存彙總表
      • 9.1.1` 庫存異動明細帳
      • 9.1.12 進銷存彙總表
      • 9.1.13 多倉庫存表
      • 9.1.14 商品批號追蹤表
      • 9.1.15 商品追蹤表
      • 9.1.16 組合拆解明細表
      • 9.1.16 暢銷商品分析圖
      • 9.1.17 十大客戶分析圖
      • 9.1.18 商品銷售排名表
      • 9.1.19 客戶銷售排名表
      • 9.1.20 業務銷售排名表
    • 9.2 財務報表
      • 9.2.01 應收帳款統計表
      • 9.2.02 應收帳款彙總表
      • 9.2.03 應收帳款明細表
      • 9.2.04 應收帳款對帳單
      • 9.2.05 收款明細表
      • 9.2.06 收款沖帳明細表
      • 9.2.07 應付帳款統計表
      • 9.2.08 應付帳款彙總表
      • 9.2.09 應付帳款明細表
      • 9.2.10 付款明細表
      • 9.2.11 付款沖帳明細表
      • 9.2.12 其他支出明細表
      • 9.2.13 銀行收支表
      • 9.2.14 銀行彙總表
      • 9.2.15 現金收支表
      • 9.2.16 收支結餘表
      • 9.2.17 應收票據明細表
      • 9.2.18 應付票據明細表
  • 10.經營與管理
    • 10.1 經營儀表板
    • 10.2 智能助理
    • 10.3 通知
  • 11.電子發票
    • 11.01 發票開立/上傳
    • 11.02 非會員發票/折讓列印
    • 11.03 發票交易記錄查詢
    • 11.04 空白未使用發票上傳
    • 11.05 發票中獎資訊查詢
    • 11.06 加購張數
    • 11.07 關於熱感印表機資訊
    • 11.08 關於開立發票資訊下載
    • 11.09 財政部平台空白發票查詢
    • 11.10關貿小平台通知信維護
    • 11.11電子發票字軌號碼新增申請方式
    • 11.20 會員載具-模組方案及操作說明
    • 11.21 會員載具-中獎清冊下載及匯入
  • 12.批號管理
    • 15.01 商品資料
    • 15.02 商品批號維護
    • 15.03 進貨單
    • 15.04 銷貨單
    • 15.05 調整單
    • 15.06 組合單\拆解單
    • 15.07 商品批號追蹤表
    • 15.08 批號庫存明細表
    • 15.09 批號庫存異動追蹤表
    • 15.10 批號期限管制表
    • 15.11 商品批號期中導入精靈
  • 13.價格管理
    • 13.1商品資料的價格別設定
    • 13.2客戶資料的適用價格別
    • 13.3客戶價格管理
    • 13.4客戶價格調整
  • 14.金流服務
    • 1、公司資料
    • 2、銀行帳號
    • 3、金流服務設定
    • 4、使用者與權限
    • 5、通知
    • 6、銀行入金銷帳
    • 7、付款自動轉帳
    • 8、付款狀態查詢
  • 15.物流託運轉出
    • 13.1 物流商設定
    • 13.2 自訂格式
    • 13.3 銷貨單【託運轉出】
    • 13.4 物流平台前置設定
    • 13.5待出貨訂單【託運轉出】
    • 13.6 物流平台前置設定
  • 16.雲端進銷存(行動版App)
    • 14.1客戶資料
    • 14.2廠商資料
    • 14.3商品資料
    • 14.4業績分析
    • 14.5十大客戶
    • 14.6暢銷商品
    • 14.7應收帳款
    • 14.8存貨分析
    • 14.9盤點
    • 14.10報價
    • 14.11訂單
    • 14.12條碼銷貨
    • 14.13條碼進貨
    • 14.15電腦版
  • 17.buy+1社群賣家系統(串接A1)
  • 18.Office 365(已停用)
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  1. 5.進銷存

5.7 補貨精靈

要補多少貨入庫才合理?不會造成庫存積壓,又可讓出貨順利,除了要評估目前有的未出貨訂單,在途未進的採購單外,還有平時估算的安全存量,公司至少四五十樣商品以上,每個都要這樣自已計算真的是太花時間了!現在就交給【補貨精靈】來計算,幫您估算最適合的採購量,快速產生【採購單】

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Last updated 6 years ago

當庫存不足的時候,系統還會在裡主動發出訊息建議補貨呢!

喔,太好了\^o^/,我想要小精靈來幫忙!要怎麼操作呢~請看以下說明:

【補貨精靈】操作說明

1、可從流程圖的【補貨精靈】或左邊選單【進銷存】-【補貨精靈】進入

2、【庫存統計日期】:會預設當日,若您有習慣建立單據時,會建未來單據,例如今天是6/8,但提前key了6/10的單,這樣您篩選的日期,建議就要放大來查詢喔!

3、【品號】:只會帶出需補貨的商品

4、【庫存量】:目前商品在系統的在庫量

覺得【庫存量】很奇怪,建議可以查看【庫存異動明細帳】,確認現在庫存的情況

查帳時可以將【起】的日期確認要查多久的,然後品號【起】和【迄】都下同一個,這樣會比較好查看

還要按【列印】轉出來看,這樣期初庫存才查的到,帶出來的數量會一清二楚的知道因為有那些單,所以數量是這麼多

5、【預計進貨】:來自未完成的【採購單】總計數量

6、【預計出貨】:來自未完成的【訂單】總計數量

7、【安全存量】:來自【商品資料】中設定的【安全存量】數量

參考【商品資料】的【安全存量】畫面

安全存量是一種"存量控制"的管理,大概就是指為了要維持銷售交易(或生產)不中斷,適當的控制庫存保有的存量,所評估出來的預估值,以下例他設定10頂,也就是說,他評估倉庫正常應至少放10頂,才來的及因應平常的出貨,那這個量又是怎麼來的?其實一般就是平常依銷售狀況自行保守評估的一個概數囉(不適合估太多,怕造成庫存積壓,若心中沒有數字,就不要填比較好喔!)

8、【補貨建議量】:公式為=>【庫存量】+【預計進貨】-【預計出貨】-【安全存量】=【補貨建議量】

9、【上次進貨廠商】:會預帶上次商品的進貨廠商,方便不用每次重新選擇

以"流線安全帽-紅色"為例,計算:4+2-10-10=-14,少了14頂,所以建議補貨14頂

10、確認資料後,即可【勾選】所需採購的項目,再按【下一步】

11、【採購人】:非必填欄位,負責採買的人員

下拉資料內容是「共用設定-員工資料」,若下拉無符合資料可按 + 直接新增員工

12、【運送方式】:非必填欄位,廠商交貨方式的註記

資料來源是「共用設定-運送方式」,若下拉無符合資料可按 + 直接新增所需備註的運送方式,如"宅配\貨到付款" "711取貨\711代收" "自取" "郵寄" 等…

13、【採購日期】:必填欄位,等會產生出去的【採購單】,上面的日期

14、【廠商】:會預帶第1步驟的【上次進貨廠商】,可開窗變更其他廠商

選擇廠商時下拉挑選,下拉的來源資料是「基本資料-廠商資料」的內容,若打單時下拉發現無符合的廠商(之前沒有建立到或為新廠商),可按 + 直接簡單建立廠商資料,詳細資料可等日後有空時再回「基本資料-廠商資料」補齊

15、【採購數量】:若實際要採買的量,非要系統計算出來的,可以直接改喔!

16、【單位】:可變更採買單位

17、【單價】:採購進貨的單位(指一PCS的,非總金額喔)

18、【預交日期】:談定預計進貨的日期,若還不確定,也可以拋出後再修改採購單沒關係

再按【下一步】後,就可以看到拋轉完成產生的採購單單號,點選單號,可以直接打開產生的【採購單】喔!

之後您也可以回到【採購單】作業查詢或修改資料,未進的採購資料,也可利用【採購未進明細表】查到資料喔!

關於換算單位,可看章節說明

【1.8單位換算】
【通知】